2018年上半年已成為過(guò)去時(shí)，說(shuō)起今年的收獲機(jī)市場(chǎng)，大家心里是五味雜陳。玉米機(jī)回光返照，棉花收獲機(jī)火得出人意料，據(jù)說(shuō)連二手機(jī)都一機(jī)難求，全世界的二手采棉機(jī)差不多全被中國(guó)人買(mǎi)下來(lái)了。

但幾家歡喜幾家愁，小麥機(jī)行業(yè)就非常慘淡。那么三分天下有其一的水稻聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)上半年表現(xiàn)如何呢？

銷(xiāo)量：意料之中的慘敗，意料之外的潰敗

在《水稻寒冬起碼三年，2018年更需要靠譜的插秧機(jī)！》一文里，筆者列出了水稻機(jī)4大利空：國(guó)家托市收購(gòu)機(jī)連續(xù)3年調(diào)減；農(nóng)業(yè)部1000萬(wàn)畝調(diào)減計(jì)劃；供大于求，稻谷庫(kù)存大，后期降庫(kù)壓力長(zhǎng)期存在；2018—2020年水稻機(jī)國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼額度調(diào)減。

今后3年，水稻機(jī)面臨的這4大利空將如影隨形，短期內(nèi)都無(wú)法解決，所以外部環(huán)境、宏觀政策將決定水稻機(jī)中長(zhǎng)期需求暗淡，這就是筆者所謂的“隱疾”。

從上半年水稻聯(lián)合收獲機(jī)的市場(chǎng)表現(xiàn)看，筆者的判斷基本上是靠譜的。據(jù)從發(fā)動(dòng)機(jī)、履帶、膠帶等配套企業(yè)得到的數(shù)據(jù)，1—6月，10家主流二手農(nóng)機(jī)小型收割機(jī)價(jià)格水稻機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)推斷，全行業(yè)銷(xiāo)量接近25000臺(tái)，同比去年降低35%。

雖然已經(jīng)預(yù)料到2018年的水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)不樂(lè)觀，但35%的降幅還是讓人有點(diǎn)意外，從黑龍江、江蘇、浙江、江西幾家大經(jīng)銷(xiāo)商處了解的情況也差不多，銷(xiāo)量都有大幅下滑，有的甚至同比下降60%，簡(jiǎn)直可以說(shuō)是潰敗。

從微觀企業(yè)看，感覺(jué)是全面大潰敗，兩個(gè)有名的日系品牌也破天荒地跌破了行業(yè)平均水平。從行業(yè)內(nèi)某上市公司季度報(bào)和半年預(yù)告看，這家企業(yè)跌幅最大，銷(xiāo)量剛剛突破千臺(tái)，已經(jīng)淪為不入流的企業(yè)。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)沃得雖然也在下降，但下降幅度要小很多。

看一個(gè)企業(yè)有沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，最關(guān)鍵的是要看在市場(chǎng)下行期的表現(xiàn)，在這個(gè)階段，只有表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平的才是真正厲害的企業(yè)。不過(guò)這只是上半場(chǎng)角逐，我們希望下半年全行業(yè)的表現(xiàn)有所改觀。

位置：占比增加，最值得關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域

讓我們看看2018年上半年3大聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比，行業(yè)幾家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)幾家主流的聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)銷(xiāo)售了45000臺(tái)產(chǎn)品，而其中而水稻收獲機(jī)25000臺(tái)，占有率超過(guò)50%，一股獨(dú)大。

這個(gè)數(shù)據(jù)很能說(shuō)明問(wèn)題，占有率背后反映的是3大聯(lián)合收獲機(jī)不同的盈利能力。水稻收獲機(jī)近幾年一是不斷地蠶食小麥聯(lián)合收獲機(jī)的作業(yè)市場(chǎng)，大約搶走了35%；二是作業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，平原地區(qū)是履帶式水稻機(jī)的天下，丘陵山區(qū)幾乎全被水稻機(jī)占了，因?yàn)榭梢砸荒晔蘸脦追N作物、收好幾季作物，所以水稻機(jī)的盈利能力大大高于小麥機(jī)和玉米機(jī)。

可以下個(gè)結(jié)論：在3大收獲機(jī)里，水稻收獲機(jī)投資回報(bào)率最高，當(dāng)然江湖地位最高，體現(xiàn)的就是占有率也最高，是跨區(qū)作業(yè)的首選。

2018年上半年聯(lián)合收獲機(jī)3大品類(lèi)占比

產(chǎn)品：分頭揚(yáng)鑣，國(guó)產(chǎn)升級(jí)，日系降級(jí)

產(chǎn)品仍然是眾企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)手段，但本土自主品牌和跨國(guó)公司的打法卻迥然不同，這可能體現(xiàn)在不同的企業(yè)對(duì)后期需求走勢(shì)認(rèn)識(shí)的差異上。

國(guó)產(chǎn)品牌主要手段仍是喂入量升級(jí)大戰(zhàn)，瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)是最肥美的跨區(qū)作業(yè)和東北、江蘇、江西等規(guī)?；N植的水稻主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)。表現(xiàn)在產(chǎn)品上就是今年都推出了6kg/s及以上喂入量的機(jī)型，星光超級(jí)至勝（XG128）喂入量達(dá)到7kg/s，配125hp名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī)；沃得2018款超級(jí)銳龍4LZ-6.0N，高壓共軌125hp發(fā)動(dòng)機(jī)，喂入量可達(dá)8kg/s；中聯(lián)谷王PL60ZE，匹配國(guó)內(nèi)120hp名優(yōu)高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)；雷沃谷神PL60配置125hp玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)。

在喂入量升級(jí)大戰(zhàn)中，外資品牌一直處于劣勢(shì)，目前久保田在售的3款主流機(jī)型PRO688Q、PRO758Q和PRO988喂入量分別為2.5、3和4kg/s，洋馬AW85GR、YH880和YH1180喂入量分別為3、3.5和4.5kg/s，在工作效率上明顯比不上國(guó)產(chǎn)6kg/s及以上機(jī)型，所以在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上日系品牌的份額正被國(guó)產(chǎn)品牌蠶食，另外久保田今年在國(guó)內(nèi)還推出了PRO318Q，喂入量只有1.5kg/s，市場(chǎng)目標(biāo)應(yīng)該是丘陵山區(qū)和自用為主。

行業(yè)專家分析，國(guó)內(nèi)水稻收獲機(jī)功率升級(jí)大戰(zhàn)快到頭了，6kg/s機(jī)型和120hp動(dòng)力配置是上限，往7kg/s和8kg/s上發(fā)展已經(jīng)沒(méi)有太大的意義，再大就是功率的浪費(fèi)。

專家的觀點(diǎn)是否正確，有待于時(shí)間的驗(yàn)證，但當(dāng)前在產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)在喂入量和效率上占有優(yōu)勢(shì)，日資品牌在質(zhì)量和性價(jià)比上占有優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)機(jī)瞄準(zhǔn)消費(fèi)升級(jí)的需求，而日資想進(jìn)入相對(duì)寬松的山區(qū)丘陵市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)：重量級(jí)選手入場(chǎng)，蓄謀已久，還是不知深淺

國(guó)內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較充分的市場(chǎng)，這幾年五六個(gè)國(guó)產(chǎn)自主品牌和3個(gè)日系品牌展開(kāi)了激烈的市場(chǎng)排位戰(zhàn)，雖然排名有前有后，但整體市場(chǎng)份額逐步向江蘇沃得和久保田兩個(gè)品牌集中，市場(chǎng)由多寡頭競(jìng)爭(zhēng)向雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)由產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)向品牌、服務(wù)等綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，在這種情況下，新晉品牌的門(mén)檻已經(jīng)很高了，所以近3年時(shí)間鮮有新品牌誕生。

但有兩個(gè)品牌的進(jìn)入不容小覷，水稻收獲機(jī)后期的變數(shù)很可能要看這兩個(gè)企業(yè)的表現(xiàn)，這就是一拖東方紅和金大豐。

說(shuō)起一拖東方紅大家并不陌生，但說(shuō)起水稻收獲機(jī)可能沒(méi)有幾個(gè)人知道，但事實(shí)上早在10年前一拖就有成熟的水稻機(jī)產(chǎn)品，后來(lái)一拖收獲機(jī)業(yè)務(wù)并入中收之后就被雪藏了，2016年中收并入一拖，東方紅收獲機(jī)回歸，一拖也要在水稻聯(lián)合收獲機(jī)上發(fā)力。

近期到一拖收獲機(jī)公司參觀考察，得知今年一拖第一批50臺(tái)4LZ-5水稻聯(lián)合收獲機(jī)已經(jīng)投入市場(chǎng)，從三夏作業(yè)和一季稻收獲看用戶反映不錯(cuò)，2019年極有可能會(huì)大批量投放市場(chǎng)。金大豐是近幾年收獲機(jī)行業(yè)的一匹黑馬，在產(chǎn)品上起點(diǎn)非常高，攻勢(shì)犀利，近幾年推出的都是有引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，2018年上市的是金大豐4LZ-5，已經(jīng)投放到三夏跨區(qū)作業(yè)和一季稻收獲作業(yè)。

東方紅4LZ-5水稻聯(lián)合收獲機(jī)

重量級(jí)選手的入場(chǎng)，相信是蓄謀已久而非草率行動(dòng)，必然會(huì)加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，這也增加了行業(yè)的變數(shù)。

定位：大佬殊途同歸，占位多功能多用途

產(chǎn)品如何定位，決定著企業(yè)的命運(yùn)。在大功率、大喂入量競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化的階段，再提高功率的空間意義已經(jīng)不大，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)水稻收獲機(jī)的機(jī)手來(lái)說(shuō)，最看重的是投資回報(bào)率，提高投資回報(bào)率的途徑就是提高機(jī)器使用效率，而一機(jī)多用就是最好的辦法，所以整體看今年幾個(gè)大佬不約而同地將主流產(chǎn)品定位于多功能，并且重點(diǎn)宣傳其一機(jī)多用和高投資回報(bào)率。

中聯(lián)重科PL60通過(guò)選裝玉米收獲裝置、油菜收獲裝置可收獲這兩類(lèi)作物，當(dāng)然收小麥就不必要換部件了；福田2018年主推的RG60除水稻之外，還能收小麥、谷子、油菜、蕎麥、高粱、青稞等雜糧，使用效率大大提高，投資回報(bào)周期縮短；沃得農(nóng)裝的巨龍、銳龍、旋龍系統(tǒng)組成的產(chǎn)品族都在推廣可以收小麥、水稻、大豆、油菜的多功能。

當(dāng)然多功能并沒(méi)有什么，畢竟小麥和水稻、油菜植株性狀差別不大，一機(jī)兼收只是收的質(zhì)量好壞而已，但一機(jī)多用就厲害了：沃得銳龍今年主打的收獲打捆一體機(jī)的概念，這迎合了當(dāng)下各地秸稈離田利用的政策導(dǎo)向，提高了機(jī)器的性價(jià)比，同時(shí)為農(nóng)民節(jié)約了打捆費(fèi)用，減少了一次機(jī)器進(jìn)地對(duì)土壤的壓實(shí)，確實(shí)是一款性價(jià)比高的產(chǎn)品。

服務(wù)：產(chǎn)品信心足，延長(zhǎng)三包期

延長(zhǎng)三包期最先由一拖集團(tuán)在拖拉機(jī)產(chǎn)品上發(fā)起，之后被紛紛效仿，敢延長(zhǎng)三包期就是對(duì)自己的產(chǎn)品有絕對(duì)的信心，從這個(gè)意義上講國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)的質(zhì)量確實(shí)有質(zhì)的提升。

今年水稻聯(lián)合收獲機(jī)，幾個(gè)大品牌都在力圖避免直接的價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)而謀求在服務(wù)上的突破，好幾個(gè)品牌都推出了延長(zhǎng)三包期的政策。

中聯(lián)重科對(duì)其市場(chǎng)主銷(xiāo)的產(chǎn)品推出了8大核心部件三包兩年的政策，這8大件是HST、變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、輸送槽、割臺(tái)、脫谷室上下架殼體及底盤(pán)機(jī)架；水稻收獲機(jī)行業(yè)新晉老大江蘇沃得在今年春季促銷(xiāo)中，對(duì)喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的“發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、無(wú)級(jí)變速”3大件三包時(shí)間延長(zhǎng)到兩年。

筆者認(rèn)為由國(guó)產(chǎn)水稻收獲機(jī)企業(yè)率先推出的三包期延長(zhǎng)的政策釋放出了積極的信號(hào)，國(guó)產(chǎn)品牌在跟隨模仿了近20年之后，在產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量上已經(jīng)與跨國(guó)公司沒(méi)有明顯的差距，后期國(guó)產(chǎn)品牌與跨國(guó)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)，國(guó)產(chǎn)品牌即將完成華麗的轉(zhuǎn)身。

洗牌：去產(chǎn)能、去庫(kù)存時(shí)代到來(lái)，這次真的要洗牌了

有專家分析認(rèn)為全喂入水稻收獲機(jī)是當(dāng)前產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的典型，行業(yè)前10家的產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，而最高年份的需求是7萬(wàn)臺(tái)，專家預(yù)測(cè)今后將不會(huì)再出現(xiàn)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)的年需求量，也就是超出的產(chǎn)能將永久性閑置。

再看庫(kù)存情況，2018年上半年10家主流企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率66%，低于3大聯(lián)合收獲機(jī)平均水平80%，也低于2017年、2016年的水平。正常年份，筆者跟蹤的數(shù)據(jù)是水稻機(jī)的二手農(nóng)機(jī)小型收割機(jī)價(jià)格產(chǎn)銷(xiāo)率不低于85%，今年上半年這個(gè)數(shù)據(jù)不是很妙，說(shuō)明廠家對(duì)市場(chǎng)判斷有誤，盲目擴(kuò)大了庫(kù)存，下半年經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存壓力會(huì)比較大。

筆者認(rèn)為，與小麥機(jī)、玉米機(jī)相比，水稻聯(lián)合收獲機(jī)的去產(chǎn)能屬于姍姍來(lái)遲者。小麥機(jī)在2007年就完成了全行業(yè)的去產(chǎn)能，玉米機(jī)在2017年基本上完成了去產(chǎn)能，而水稻機(jī)去產(chǎn)能才剛剛開(kāi)始，去產(chǎn)能將讓行業(yè)經(jīng)歷3年左右的陣痛期，在這個(gè)過(guò)程中，水稻機(jī)將完成優(yōu)勝劣汰，現(xiàn)在的10家主流企業(yè)最多保留5家，其余的將不得不退出市場(chǎng)，并且剩下的幾家里極有可能出現(xiàn)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%的寡頭，這意味著水稻聯(lián)合收獲機(jī)自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代結(jié)束，行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展周期。