小提示：各省2017年農機購置補貼一覽表更新并陸續(xù)存入本公眾號后臺，需要的朋友可登錄查閱，進入方法如下：

1、從“掌上農機”公眾號首頁左下角的“適時更新”欄目進入至“補貼查詢”可查看到各省近三年的農機補貼一覽表；

2、最右側的“最新調整”為各省（2017年調整）農機補貼一覽表。

宏觀環(huán)境分析：

市場整體上已進入成熟期，需求以結構調整和存量更新為主

以輪式谷物收割機械為例，從客戶構成角度來看，新購機用戶比例降到很小，不足5%，從客戶收益角度分析市場，近兩年，由于保有量不斷上升，客戶安徽二手農機收割機收益持續(xù)下滑，當前重點關注三個要素：第一、補貼額度，主要是單機補貼額度；第二、產品價格，關注價格提升；第三、糧食價格變化和種植面積調整。17年整體環(huán)境，從這三個方面都是不理想的，對行業(yè)不利。

首先，補貼額度總量下調50個億，單機補貼方面，輪式谷物收獲機單機補貼額安徽省下降了1.2萬，河南下降0.77萬，河北下降0.4萬，履帶式谷物收割機為例，江蘇下降0.6萬，安徽0.19萬黑龍江農墾下降0.67萬；四行玉米收割機，河南省下降1.56萬，安徽省下降0.53萬，遼寧省下降0.598萬。這些都是主要銷售省份，單機補貼額度的下降反映了今年的大環(huán)境不利。

表1 單機補貼額度下調幅度（萬元）

其次，購機成本增加，客戶作業(yè)收益下降，成本回收期延長。受2016年國III升級影響，由于發(fā)動機的成本上升，單機價格普遍上漲6000-8000元，此外，還有配置升級引起的成本上漲，例如履帶式谷物收獲機高位卸糧加價6000元，大幅提升了產品銷售價格，提升了終端客戶購機成本，以輪式谷物收獲機為例，總購買成本提高了1.2-1.5萬，履帶式收獲機提高1.3-1.7萬，玉米收獲機提高1萬左右，購機成本的上升直接導致購機用戶減少，有購機需求的用戶會繼續(xù)使用舊機或轉買二手機?？鐓^(qū)作業(yè)的用戶購機需求相比而言比較旺盛，但是由于收獲期較短，跨區(qū)數量有限，市場也逐漸萎縮。

圖1 2017年與2016年單機價格對比（萬元）

第三，玉米價格下降，玉米種植面積調減，種植結構調整加快。特別是東北地區(qū)，對收獲機銷售產生不利影響。小麥和水稻價格相對穩(wěn)定，特別是水稻，對水稻收獲機的銷售起到重要的支撐作用。根據各省數據，2017年玉米種植面積計劃調減2780萬畝，假設一臺收獲機一年收獲1000畝，那2017年將減少2.78萬臺收獲機的作業(yè)量。

圖2 玉米與小麥價格走勢

輪式谷物收獲機

受補貼額度下調、購機成本增加、作業(yè)收益下降及履帶式谷物收割機替代等因素影響，2017年 1-4月份，整體市場銷售1.4萬臺，同比下降35%； 預計全年銷售2.6萬臺，下降超過30%。

圖3 總量需求變化

中原區(qū)域以橫軸流技術路線7-8kg/s產品為主，縱軸流產品需求增長明顯。

圖4 結構需求變化

履帶式谷物收獲機

受主銷地區(qū)補貼額度下調、購機成本上升、作業(yè)收益下降等因素影響，2017年1-4月份整體市場銷售2.2萬臺，同比下降約10%。預計全年銷售6.7萬臺，同比下降15%左右。

圖5 總量需求變化

橫軸流產品銷售比重呈下降趨勢，縱軸流產品幾乎完全搶占南方及稻麥油輪作區(qū)市場，在東北區(qū)域寬割幅縱軸流產品需求比重將會大幅上升。

圖6結構需求變化

玉米收獲機

在客戶投資收益率不高、玉米種植面積減少等因素影響下，玉米收獲機整體市場需求呈現下降趨勢，預計2017年三行及以上市場總量在3.5萬左右，連續(xù)三年保持下行趨勢。

圖7 總量需求變化

三行機銷售比重下降，四行機和五行機由于補貼額度較高，銷售比重逐步增長。

圖8 結構需求變化

（整理自協會2017年分支機構工作會議報告及ppt）

（報告人：雷沃重工戰(zhàn)略與產品規(guī)劃部副經理 陳建）