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　　農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，集中度將逐步提高

資料圖

2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速7.7%，比上年下降0.7%，增速下滑明顯。2016年全國(guó)規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)總收入4516.39億元，比上年同期增長(zhǎng)了5.8%，比全國(guó)機(jī)械行業(yè)收入增速低1.64個(gè)百分點(diǎn)。

規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額255.24億元，比上年增加了3.51億元，增幅僅為1.39%，比全國(guó)機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)增速低4.15個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)機(jī)工業(yè)2016年收入和利潤(rùn)增速均呈現(xiàn)乏力態(tài)勢(shì)，達(dá)到了十年來(lái)的谷底。

主要觀點(diǎn)

1.2016農(nóng)機(jī)工業(yè)總結(jié)：拖拉機(jī)、收獲機(jī)處于調(diào)整期，新產(chǎn)品成為新增長(zhǎng)極。

 拖拉機(jī)方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，總體上，全年生產(chǎn)大型拖拉機(jī)62979臺(tái)，下降18.92%；生產(chǎn)中拖566914臺(tái)，下降6.59%；生產(chǎn)小拖1355299臺(tái)，下降2.85%。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)骨干企業(yè)拖拉機(jī)產(chǎn)量折合標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)下降9.0%。其中小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)量下降15.58%；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量下降16.55%；大中拖產(chǎn)量下降7.25%。

拖拉機(jī)產(chǎn)量下降的同時(shí)，馬力段進(jìn)一步上升，增長(zhǎng)最快的依然是大馬力拖拉機(jī)，2016年150馬力大型拖拉機(jī)增速最快，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變提供強(qiáng)有力的支持。

收獲機(jī)方面，總體上，玉米收獲機(jī)生產(chǎn)95033臺(tái)，下降24.17%；飼料收獲機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)5.02%。據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機(jī)生產(chǎn)4.6萬(wàn)臺(tái)，比上年減少了11.12%。2016年7公斤喂入量的橫軸流谷物收獲機(jī)一枝獨(dú)秀，增速超過(guò)300%。

一是輪式谷物收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度非常高，集中在5家企業(yè)，他們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整成效大；

二是7公斤的小麥機(jī)產(chǎn)品升級(jí)工作扎實(shí)，投入市場(chǎng)就受到用戶(hù)的歡迎，迅速成為麥?zhǔn)盏闹髁C(jī)型。玉米聯(lián)合收獲機(jī)2016年呈現(xiàn)斷崖式的下跌。2016年骨干企業(yè)生產(chǎn)玉米機(jī)4.1萬(wàn)臺(tái)，下降了43.54%，銷(xiāo)售玉米聯(lián)合收獲機(jī)5.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降了13.78%。背負(fù)式玉米收獲機(jī)基本退出市場(chǎng)。水田機(jī)械產(chǎn)量有比較明顯的增長(zhǎng)。

2016年骨干企業(yè)生產(chǎn)履帶式水稻收獲機(jī)10.56萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)29.58%。適應(yīng)南方丘陵山區(qū)的小型水稻收獲機(jī)出現(xiàn)比較快的增長(zhǎng)。由于水稻秸稈處理的需求和用戶(hù)的變化，2016年半喂入式水稻收獲機(jī)也有明顯的增長(zhǎng)，產(chǎn)量同比增加了79.83%。水稻插秧機(jī)生產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)，比上一年增長(zhǎng)了11%。

2016年新產(chǎn)品對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)發(fā)揮了積極的作用。糧食烘干機(jī)生產(chǎn)1.4萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)超過(guò)30%；壓捆機(jī)產(chǎn)值增長(zhǎng)11.60%；青貯飼料收獲機(jī)等增長(zhǎng)也比較快；零部件產(chǎn)量增長(zhǎng)6.26%；農(nóng)副食品加工機(jī)械產(chǎn)量增長(zhǎng)11.98%。2016年農(nóng)機(jī)工業(yè)出口交貨值293.32億元，與上一年度持平。行業(yè)骨干企業(yè)全年出口大中型拖拉機(jī)18928多臺(tái)，同比下滑了12.54%，其中出口拖拉機(jī)最多的企業(yè)是雷沃重工。

2.企業(yè)投資更多專(zhuān)注于設(shè)備升級(jí)、制造能力提升，政策資金扶持培育重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)。

2016年農(nóng)機(jī)企業(yè)投資繼續(xù)下滑，一方面反映出行業(yè)處于下行低速發(fā)展階段，一方面也反映出企業(yè)的投資更加謹(jǐn)慎，將資金更多的用于設(shè)備升級(jí)、制造能力提升。行業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資1570.19億元，同比增長(zhǎng)僅有2.44%，大大低于前幾年。

但國(guó)家預(yù)算資金投9.77億元，同比增長(zhǎng)了51.37%，政府對(duì)農(nóng)機(jī)工業(yè)的資金支持持續(xù)增長(zhǎng)。2016年國(guó)家發(fā)改委對(duì)動(dòng)力換擋拖拉機(jī)、采棉機(jī)、高含水率玉米籽粒收獲機(jī)等項(xiàng)目給予了比較大的支持。

3.投資建議：建議關(guān)注調(diào)整期龍頭加速整合的機(jī)會(huì)

農(nóng)機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷了2004-2014年黃金十年后，近兩年迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整期，一方面，行業(yè)將集中度將逐漸提高，大型的高端農(nóng)機(jī)企業(yè)將在行業(yè)整合中逐漸勝出；另一方面，隨著政策及補(bǔ)貼引導(dǎo)下，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，儲(chǔ)備的新產(chǎn)品覆蓋了政策重點(diǎn)補(bǔ)貼糧油棉糖等關(guān)鍵環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)名目的企業(yè)將率先受益。給予農(nóng)機(jī)行業(yè)中性評(píng)級(jí)，建議關(guān)注調(diào)整期龍頭加速整合的機(jī)會(huì)，建議關(guān)注吉峰農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科、一拖股份。