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　　2018年上半場：告訴你一個不一樣的全喂入江湖！

2018年上半年已成為過去時，說起今年的收獲機市場，大家心里是五味雜陳。玉米機回光返照，棉花收獲機火得出人意料，據(jù)說連二手機都一機難求，全世界的二手采棉機差不多全被中國人買下來了。

但幾家歡喜幾家愁，小麥機行業(yè)就非常慘淡。那么三分天下有其一的水稻聯(lián)合收割機行業(yè)上半年表現(xiàn)如何呢？

銷量：意料之中的慘敗，意料之外的潰敗

在《水稻寒冬起碼三年，2018年更需要靠譜的插秧機！》一文里，筆者列出了水稻機4大利空：國家托市收購機連續(xù)3年調(diào)減；農(nóng)業(yè)部1000萬畝調(diào)減計劃；供大于求，稻谷庫存大，后期降庫壓力長期存在；2018—2020年水稻機國家農(nóng)機購置補貼額度調(diào)減。

今后3年，水稻機面臨的這4大利空將如影隨形，短期內(nèi)都無法解決，所以外部環(huán)境、宏觀政策將決定水稻機中長期需求暗淡，這就是筆者所謂的“隱疾”。

從上半年水稻聯(lián)合收獲機的市場表現(xiàn)看，筆者的判斷基本上是靠譜的。據(jù)從發(fā)動機、履帶、膠帶等配套企業(yè)得到的數(shù)據(jù)，1—6月，10家主流水稻機企業(yè)數(shù)據(jù)推斷，全行業(yè)銷量接近25000臺，同比去年降低35%。

雖然已經(jīng)預料到2018年的水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)不樂觀，但35%的降幅還是讓人有點意外，從黑龍江、江蘇、浙江、江西幾家大經(jīng)銷商處了解的情況也差不多，銷量都有大幅下滑，有的甚至同比下降60%，簡直可以說是潰敗。

從微觀企業(yè)看，感覺是全面大潰敗，兩個有名的日系品牌也破天荒地跌破了行業(yè)平均水平。從行業(yè)內(nèi)某上市公司季度報和半年預告看，這家企業(yè)跌幅最大，銷量剛剛突破千臺，已經(jīng)淪為不入流的企業(yè)。國產(chǎn)產(chǎn)品領軍企業(yè)沃得雖然也在下降，但下降幅度要小很多。

看一個企業(yè)有沒有競爭力，最關鍵的是要看在市場下行期的表現(xiàn)，在這個階段，只有表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)平均水平的才是真正厲害的企業(yè)。不過這只是上半場角逐，我們希望下半年全行業(yè)的表現(xiàn)有所改觀。

位置：占比增加，最值得關注的細分領域

讓我們看看2018年上半年3大聯(lián)合收獲機產(chǎn)品的銷量占比，行業(yè)幾家發(fā)動機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)幾家主流的聯(lián)合收獲機企業(yè)銷售了45000臺產(chǎn)品，而其中而水稻收獲機25000臺，占有率超過50%，一股獨大。

這個數(shù)據(jù)很能說明問題，占有率背后反映的是3大聯(lián)合收獲機不同的盈利能力。水稻收獲機近幾年一是不斷地蠶食小麥聯(lián)合收獲機的作業(yè)市場，大約搶走了35%；二是作業(yè)領域不斷拓展，平原地區(qū)是履帶式水稻機的天下，丘陵山區(qū)幾乎全被水稻機占了，因為可以一年收好幾種作物、收好幾季作物，所以水稻機的盈利能力大大高于小麥機和玉米機。

2018年上半年聯(lián)合收獲機3大品類占比

可以下個結(jié)論：在3大收獲機里，水稻收獲機投資回報率最高，當然江湖地位最高，體現(xiàn)的就是占有率也最高，是跨區(qū)作業(yè)的首選。

產(chǎn)品：分頭揚鑣，國產(chǎn)升級，日系降級

產(chǎn)品仍然是眾企業(yè)的核心競爭手段，但本土自主品牌和跨國公司的打法卻迥然不同，這可能體現(xiàn)在不同的企業(yè)對后期需求走勢認識的差異上。

國產(chǎn)品牌主要手段仍是喂入量升級大戰(zhàn)，瞄準的市場是最肥美的跨區(qū)作業(yè)和東北、江蘇、江西等規(guī)?；N植的水稻主產(chǎn)區(qū)市場。表現(xiàn)在產(chǎn)品上就是今年都推出了6kg/s及以上喂入量的機型，星光超級至勝（XG128）喂入量達到7kg/s，配125hp名優(yōu)發(fā)動機；沃得2018款超級銳龍4LZ-6.0N，高壓共軌125hp發(fā)動機，喂入量可達8kg/s；中聯(lián)谷王PL60ZE，匹配國內(nèi)120hp名優(yōu)高壓共軌發(fā)動機；雷沃谷神PL60配置125hp玉柴發(fā)動機。

在喂入量升級大戰(zhàn)中，外資品牌一直處于劣勢，目前久保田在售的3款主流機型PRO688Q、PRO758Q和PRO988喂入量分別為2.5、3和4kg/s，洋馬AW85GR、YH880和YH1180喂入量分別為3、3.5和4.5kg/s，在工作效率上明顯比不上國產(chǎn)6kg/s及以上機型，所以在跨區(qū)作業(yè)市場上日系品牌的份額正被國產(chǎn)品牌蠶食，另外久保田今年在國內(nèi)還推出了PRO318Q，喂入量只有1.5kg/s，市場目標應該是丘陵山區(qū)和自用為主。

行業(yè)專家分析，國內(nèi)水稻收獲機功率升級大戰(zhàn)快到頭了，6kg/s機型和120hp動力配置是上限，往7kg/s和8kg/s上發(fā)展已經(jīng)沒有太大的意義，再大就是功率的浪費。

專家的觀點是否正確，有待于時間的驗證，但當前在產(chǎn)品上的競爭形勢是國產(chǎn)機在喂入量和效率上占有優(yōu)勢，日資品牌在質(zhì)量和性價比上占有優(yōu)勢，國產(chǎn)機瞄準消費升級的需求，而日資想進入相對寬松的山區(qū)丘陵市場。

競爭：重量級選手入場，蓄謀已久，還是不知深淺

國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)是一個競爭較充分的市場，這幾年五六個國產(chǎn)自主品牌和3個日系品牌展開了激烈的市場排位戰(zhàn)，雖然排名有前有后，但整體市場份額逐步向江蘇沃得和久保田兩個品牌集中，市場由多寡頭競爭向雙寡頭競爭轉(zhuǎn)變，行業(yè)的競爭已經(jīng)由產(chǎn)品競爭向品牌、服務等綜合實力競爭轉(zhuǎn)變，在這種情況下，新晉品牌的門檻已經(jīng)很高了，所以近3年時間鮮有新品牌誕生。

但有兩個品牌的進入不容小覷，水稻收獲機后期的變數(shù)很可能要看這兩個企業(yè)的表現(xiàn)，這就是一拖東方紅和金大豐。

說起一拖東方紅大家并不陌生，但說起水稻收獲機可能沒有幾個人知道，但事實上早在10年前一拖就有成熟的水稻機產(chǎn)品，后來一拖收獲機業(yè)務并入中收之后就被雪藏了，2016年中收并入一拖，東方紅收獲機回歸，一拖也要在水稻聯(lián)合收獲機上發(fā)力。

近期到一拖收獲機公司參觀考察，得知今年一拖第一批50臺4LZ-5水稻聯(lián)合收獲機已經(jīng)投入市場，從三夏作業(yè)和一季稻收獲看用戶反映不錯，2019年極有可能會大批量投放市場。金大豐是近幾年收獲機行業(yè)的一匹黑馬，在產(chǎn)品上起點非常高，攻勢犀利，近幾年推出的都是有引領優(yōu)勢的產(chǎn)品，2018年上市的是金大豐4LZ-5，已經(jīng)投放到三夏跨區(qū)作業(yè)和一季稻收獲作業(yè)。

東方紅4LZ-5水稻聯(lián)合收獲機

重量級選手的入場，相信是蓄謀已久而非草率行動，必然會加劇行業(yè)的競爭，這也增加了行業(yè)的變數(shù)。

定位：大佬殊途同歸，占位多功能多用途

產(chǎn)品如何定位，決定著企業(yè)的命運。在大功率、大喂入量競爭已經(jīng)白熱化的階段，再提高功率的空間意義已經(jīng)不大，對于購買水稻收獲機的機手來說，最看重的是投資回報率，提高投資回報率的途徑就是提高機器使用效率，而一機多用就是最好的辦法，所以整體看今年幾個大佬不約而同地將主流產(chǎn)品定位于多功能，并且重點宣傳其一機多用和高投資回報率。

中聯(lián)重科PL60通過選裝玉米收獲裝置、油菜收獲裝置可收獲這兩類作物，當然收小麥就不必要換部件了；福田2018年主推的RG60除水稻之外，還能收小麥、谷子、油菜、蕎麥、高粱、青稞等雜糧，使用效率大大提高，投資回報周期縮短；沃得農(nóng)裝的巨龍、銳龍、旋龍系統(tǒng)組成的產(chǎn)品族都在推廣可以收小麥、水稻、大豆、油菜的多功能。

當然多功能并沒有什么，畢竟小麥和水稻、油菜植株性狀差別不大，一機兼收只是收的質(zhì)量好壞而已，但一機多用就厲害了：沃得銳龍今年主打的收獲打捆一體機的概念，這迎合了當下各地秸稈離田利用的政策導向，提高了機器的性價比，同時為農(nóng)民節(jié)約了打捆費用，減少了一次機器進地對土壤的壓實，確實是一款性價比高的產(chǎn)品。

服務：產(chǎn)品信心足，延長三包期

延長三包期最先由一拖集團在拖拉機產(chǎn)品上發(fā)起，之后被紛紛效仿，敢延長三包期就是對自己的產(chǎn)品有絕對的信心，從這個意義上講國產(chǎn)農(nóng)機的質(zhì)量確實有質(zhì)的提升。

今年水稻聯(lián)合收獲機，幾個大品牌都在力圖避免直接的價格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)而謀求在服務上的突破，好幾個品牌都推出了延長三包期的政策。

中聯(lián)重科對其市場主銷的產(chǎn)品推出了8大核心部件三包兩年的政策，這8大件是HST、變速箱、發(fā)動機、輸送槽、割臺、脫谷室上下架殼體及底盤機架；水稻收獲機行業(yè)新晉老大江蘇沃得在今年春季促銷中，對喂入水稻聯(lián)合收獲機的“發(fā)動機、變速箱、無級變速”3大件三包時間延長到兩年。

筆者認為由國產(chǎn)水稻收獲機企業(yè)率先推出的三包期延長的政策釋放出了積極的信號，國產(chǎn)品牌在跟隨模仿了近20年之后，在產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量上已經(jīng)與跨國公司沒有明顯的差距，后期國產(chǎn)品牌與跨國公司之間的競爭由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務，國產(chǎn)品牌即將完成華麗的轉(zhuǎn)身。

洗牌：去產(chǎn)能、去庫存時代到來，這次真的要洗牌了

有專家分析認為全喂入水稻收獲機是當前產(chǎn)能嚴重過剩的典型，行業(yè)前10家的產(chǎn)能超過20萬臺，而最高年份的需求是7萬臺，專家預測今后將不會再出現(xiàn)超過5萬臺的年需求量，也就是超出的產(chǎn)能將永久性閑置。

再看庫存情況，2018年上半年10家主流企業(yè)的產(chǎn)銷率66%，低于3大聯(lián)合收獲機平均水平80%，也低于2017年、2016年的水平。正常年份，筆者跟蹤的數(shù)據(jù)是水稻機的產(chǎn)銷率不低于85%，今年上半年這個數(shù)據(jù)不是很妙，說明廠家對市場判斷有誤，盲目擴大了庫存，下半年經(jīng)銷商的庫存壓力會比較大。

筆者認為，與小麥機、玉米機相比，水稻聯(lián)合收獲機的去產(chǎn)能屬于姍姍來遲者。小麥機在2007年就完成了全行業(yè)的去產(chǎn)能，玉米機在2017年基本上完成了去產(chǎn)能，而水稻機去產(chǎn)能才剛剛開始，去產(chǎn)能將讓行業(yè)經(jīng)歷3年左右的陣痛期，在這個過程中，水稻機將完成優(yōu)勝劣汰，現(xiàn)在的10家主流企業(yè)最多保留5家，其余的將不得不退出市場，并且剩下的幾家里極有可能出現(xiàn)市場占有率超過50%的寡頭，這意味著水稻聯(lián)合收獲機自由競爭時代結(jié)束，行業(yè)進入全新的發(fā)展周期。