農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（www.97661a.com）最新農(nóng)機(jī)信息：國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)：生產(chǎn)企業(yè)增多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，還有沒(méi)有投資價(jià)值？，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢(xún),農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全，更多農(nóng)機(jī)資訊請(qǐng)查看：農(nóng)機(jī)資訊

　　國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)：生產(chǎn)企業(yè)增多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，還有沒(méi)有投資價(jià)值？

經(jīng)歷過(guò)60余年的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，近200家企業(yè)，長(zhǎng)期同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

農(nóng)機(jī)行業(yè)很多人都會(huì)想一個(gè)問(wèn)題：拖拉機(jī)行業(yè)還是機(jī)遇之地嗎？該繼續(xù)堅(jiān)持還是離開(kāi)？新品牌還有沒(méi)有成功的機(jī)會(huì)？

筆者認(rèn)為拖拉機(jī)行業(yè)仍是機(jī)遇之地，是最大的細(xì)分市場(chǎng)，是強(qiáng)者就必須堅(jiān)持下來(lái)，是新進(jìn)入者就要想辦法后來(lái)者居上。

1. 大宗作物面積恢復(fù)性增長(zhǎng)，動(dòng)力產(chǎn)品整體受益

農(nóng)機(jī)存在的基礎(chǔ)就是農(nóng)作物種植，研究農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，首要的就要要研究農(nóng)作物種植。

拖拉機(jī)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的動(dòng)力源，拖拉機(jī)的需求量與農(nóng)作物的種植面積呈正相關(guān)關(guān)系。作物種植面積大，對(duì)拖拉機(jī)的需求量就多。

2015年之后，國(guó)家開(kāi)始調(diào)整國(guó)內(nèi)農(nóng)作物的種植結(jié)構(gòu)和限制大宗農(nóng)作物的種植面積。其中力度最大的是限制玉米種植面積，要求3年內(nèi)調(diào)減333.3萬(wàn)hm²（5000萬(wàn)畝），2018年出臺(tái)了調(diào)減水稻種植面積66.7萬(wàn)hm²（1000萬(wàn)畝）的計(jì)劃。

國(guó)內(nèi)大宗農(nóng)作物種植面積預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)畝）

新冠肺炎疫情發(fā)生之后，全球主要糧食出口國(guó)開(kāi)始減少糧食出口或限制糧食出口，14億人口的中國(guó)也迅速調(diào)整了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)大宗農(nóng)作物種植產(chǎn)業(yè)由限制變?yōu)楣膭?lì)和支持。

政策變化將帶來(lái)以下影響：一是國(guó)家對(duì)3大主糧高庫(kù)存的態(tài)度將由以前的“負(fù)擔(dān)”、“包袱”轉(zhuǎn)化為“資源”、“財(cái)富”或“壓倉(cāng)石”；二是主糧作物產(chǎn)業(yè)政策將由抑制變?yōu)楣膭?lì)和支持，政策性收購(gòu)價(jià)格將保持穩(wěn)定或上漲；三是糧食作物種植面積會(huì)迅速恢復(fù)或增加。

從4月召開(kāi)的中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)獲悉，未來(lái)10年，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)政策仍整體轉(zhuǎn)向積極支持，預(yù)計(jì)大宗農(nóng)作物，除小麥保持穩(wěn)定和棉花略降之外，玉米、水稻、大豆、馬鈴薯種植面積都將增加，4類(lèi)大宗農(nóng)作物面積預(yù)計(jì)增加733.3萬(wàn)hm²（1.1億畝）。

根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)，未來(lái)10年拖拉機(jī)產(chǎn)品的需求增量就可以測(cè)算出來(lái)了。如果以一臺(tái)拖拉機(jī)年平均作業(yè)面積66.7hm²（1000畝）、53.3hm²（800畝）、33.3hm²（500畝）、20hm²（300畝）來(lái)測(cè)算，未來(lái)10年需要新增的拖拉機(jī)數(shù)量分別為11萬(wàn)臺(tái)、13萬(wàn)臺(tái)、22萬(wàn)臺(tái)、36萬(wàn)臺(tái)。

2. 20萬(wàn)臺(tái)的剛性需求，國(guó)內(nèi)最大的細(xì)分市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)歷年銷(xiāo)量變化（單位：萬(wàn)臺(tái)）

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在350億～500億元，是第一大類(lèi)農(nóng)機(jī)，其中有200家整體組裝或生產(chǎn)企業(yè)，涉及上萬(wàn)家配套企業(yè)，是一個(gè)20萬(wàn)臺(tái)級(jí)的大市場(chǎng)，2011—2013年，拖拉機(jī)行業(yè)快速成長(zhǎng)，全行業(yè)的銷(xiāo)量達(dá)到創(chuàng)記錄的37萬(wàn)臺(tái)，沖頂之后回落，目前的需求維持在25萬(wàn)臺(tái)的水平。

可以判斷，1.2億hm²（18億畝）耕地，每年對(duì)動(dòng)力產(chǎn)品的需求是穩(wěn)定的，拖拉機(jī)行業(yè)將維持在20萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的水平上，即使后期結(jié)構(gòu)變化，大功率產(chǎn)品增加，也會(huì)保持在20萬(wàn)臺(tái)的水平，如果土地進(jìn)一步集中，需求數(shù)量可能會(huì)減少，但是動(dòng)力總量不會(huì)變小。

3. 行業(yè)集中度持續(xù)下降，仍處于機(jī)遇期

國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度

著名農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家劉春雄認(rèn)為，一個(gè)分散的行業(yè)中，新進(jìn)入的企業(yè)更有機(jī)會(huì)，而一個(gè)高度集中的行業(yè)，新品牌幾乎沒(méi)有存活的可能。

筆記研究了近10年大中型拖拉機(jī)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示行業(yè)集中度持續(xù)下降。2010年，行業(yè)前5名市場(chǎng)占有率達(dá)到73%，是典型的少數(shù)寡頭壟斷的行業(yè)；2015年，行業(yè)前5名市場(chǎng)占有率降至50%，呈現(xiàn)出多寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)；2019年，行業(yè)前5名的市場(chǎng)占有率只有35%，集中度嚴(yán)重分散，出現(xiàn)了去中心化的特點(diǎn)。

很明顯，大中型拖拉機(jī)行業(yè)集中度很低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)非常復(fù)雜，對(duì)于新品牌來(lái)說(shuō)，也是可以進(jìn)入的好機(jī)會(huì)。

4. 處于需求升級(jí)換代大周期和大規(guī)模更新期

首先是需求升級(jí)換代。

最近幾年，無(wú)論是北方的黑龍江、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古等市場(chǎng)，抑或是南方的四川、浙江、云南等水田區(qū)，拖拉機(jī)需求升級(jí)換代的趨勢(shì)非常明顯。

南北方共同的特點(diǎn)是，老用戶(hù)再次購(gòu)買(mǎi)或換新拖拉機(jī)時(shí)，首選國(guó)際一線大品牌，其次是國(guó)內(nèi)一線品牌，而國(guó)內(nèi)二線、三線品牌的拖拉機(jī)，老用戶(hù)基本上不會(huì)選擇，說(shuō)明用戶(hù)的品牌意識(shí)強(qiáng)，需求升級(jí)了。

其次是大規(guī)模更新期。如果從2010年算起，目前國(guó)內(nèi)有300萬(wàn)臺(tái)大中型拖拉機(jī)，如果從2015年后算，目前有135萬(wàn)臺(tái)大中型拖拉機(jī)在用。

由于需求在升級(jí)，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，大量的老舊機(jī)器進(jìn)入了大規(guī)模更新期，尤其是以前圖便宜購(gòu)買(mǎi)了二三線品牌的用戶(hù)，現(xiàn)在要更新機(jī)器了。如果按一年10%的更新率計(jì)算，每年有30萬(wàn)臺(tái)或13.5萬(wàn)臺(tái)的更新需求。

需求升級(jí)是用戶(hù)希望用上更好的拖拉機(jī)，而大規(guī)模更新是用戶(hù)希望用上更新的拖拉機(jī)。這兩方面都會(huì)拉動(dòng)新機(jī)的銷(xiāo)售，是存量資源轉(zhuǎn)化為增量的最佳途徑。

5. 進(jìn)入報(bào)廢更新補(bǔ)貼和購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼“雙補(bǔ)時(shí)代”

國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼分為農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策和農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策，很多人只關(guān)心第一個(gè)，忽視了第二個(gè)政策。

2月19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳、商務(wù)部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下《指導(dǎo)意見(jiàn)》），最大的變化是將報(bào)廢更新補(bǔ)貼對(duì)象在拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)2類(lèi)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，新增加了水稻插秧機(jī)、機(jī)動(dòng)噴霧（粉）機(jī)、機(jī)動(dòng)脫粒機(jī)、飼料（草）粉碎機(jī)、鍘草機(jī)，且沒(méi)有年限限制，補(bǔ)貼比例由30%增加到40%，最高補(bǔ)貼額提高到20000元。

可以看出，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼已經(jīng)進(jìn)入了“雙補(bǔ)時(shí)代”，一臺(tái)農(nóng)機(jī)在使用周期內(nèi)得到兩次政策性補(bǔ)貼：購(gòu)買(mǎi)時(shí)享受購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼，報(bào)廢時(shí)享受報(bào)廢更新補(bǔ)貼。如果一些地方實(shí)行累加補(bǔ)貼的話，用戶(hù)出更少的錢(qián)買(mǎi)到滿(mǎn)意的機(jī)器。

“雙補(bǔ)”的好處是既能促進(jìn)新機(jī)銷(xiāo)售，又能鼓勵(lì)農(nóng)民加快淘汰舊機(jī)器，這對(duì)拖拉機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)是利好的政策保障。

6. 百公頃耕地?fù)碛辛康?，仍有上升空間

2004—2019年，國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售425萬(wàn)臺(tái)大中型拖拉機(jī)，最高年份一年就銷(xiāo)售了37萬(wàn)臺(tái)。很多人可能會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn)：國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)飽和了嗎？后期還有沒(méi)有新的需求？

我們可以通過(guò)對(duì)比歐洲、美國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家、地區(qū)每100hm²耕地?fù)碛械耐侠瓩C(jī)數(shù)量來(lái)判斷拖拉機(jī)是否飽和了。

發(fā)達(dá)國(guó)家每100hm²耕地平均擁有6.6臺(tái)大中型拖拉機(jī)，其中英國(guó)最高是8.83臺(tái)，法國(guó)6.85臺(tái)，美國(guó)雖然只有2.72臺(tái)，但是美國(guó)的拖拉機(jī)單臺(tái)功率大。這些數(shù)據(jù)來(lái)自于2003年聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)庫(kù)，當(dāng)時(shí)中國(guó)的大中拖保有量還比較少。

如果用2009—2019年保有量425萬(wàn)臺(tái)算，國(guó)內(nèi)100hm²耕地平均擁有大中型拖拉機(jī)3.2臺(tái)，如果用2015—2019年保有量135萬(wàn)臺(tái)測(cè)算，國(guó)內(nèi)100hm²耕地平均擁有1.0臺(tái)大中型拖拉機(jī)。

不管用哪一個(gè)時(shí)間段的數(shù)據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)單位耕地面積上擁用的拖拉機(jī)數(shù)量仍比較少，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。

差距在商業(yè)領(lǐng)域就是機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)空間仍很大，這對(duì)行業(yè)整體是利好。

7. 后市場(chǎng)時(shí)代到來(lái)，二手農(nóng)機(jī)是新藍(lán)海市場(chǎng)

一個(gè)成熟而完整的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，應(yīng)該有前后兩個(gè)市場(chǎng)。前市場(chǎng)就是以新機(jī)、整機(jī)銷(xiāo)售為主的市場(chǎng)，在發(fā)展階段上就是培育期和快速成長(zhǎng)期，以及穩(wěn)定前期的市場(chǎng)。后市場(chǎng)就是以二手農(nóng)機(jī)的交易、維修保養(yǎng)、大修、再制造，以及農(nóng)機(jī)保險(xiǎn)、金融、作業(yè)服務(wù)主的市場(chǎng)。

后市場(chǎng)形成的條件和基礎(chǔ)是社會(huì)擁有大量的二手農(nóng)機(jī)，有巨大的農(nóng)機(jī)基數(shù)，會(huì)派生出一系列交易和價(jià)值創(chuàng)造。

國(guó)外成熟的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，一臺(tái)農(nóng)機(jī)前后市場(chǎng)的利潤(rùn)比例是3∶7或4∶6，可見(jiàn)農(nóng)機(jī)的利潤(rùn)大頭是在后市場(chǎng)，而后市場(chǎng)規(guī)模最大的業(yè)務(wù)是二手農(nóng)機(jī)。高品質(zhì)的二手農(nóng)機(jī)可以實(shí)現(xiàn)多次交易，另外還可以進(jìn)行再融資或再保險(xiǎn)，再制造之后的二手農(nóng)機(jī)還能增值。

2015年左右，國(guó)內(nèi)拉機(jī)行業(yè)后市場(chǎng)時(shí)代到來(lái)，目前拖拉機(jī)是國(guó)內(nèi)二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)最活躍的交易品類(lèi)，一年成交量大約5萬(wàn)臺(tái)，與新機(jī)的比例是1∶5，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比例是1∶1或1.5∶1，也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)成熟之后，有可能二手農(nóng)機(jī)交易和新機(jī)會(huì)持平。

二手農(nóng)機(jī)是存量市場(chǎng)，是等待被挖掘的富礦，如果運(yùn)營(yíng)的好，不但是藍(lán)海市場(chǎng)，而且能促進(jìn)新機(jī)售。未來(lái)，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)會(huì)由新機(jī)銷(xiāo)售和二手農(nóng)機(jī)流通兩個(gè)市場(chǎng)構(gòu)成。

8. 核心零部件技術(shù)必然突破，高端產(chǎn)品有望被國(guó)產(chǎn)替代

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)目前的形勢(shì)是低端過(guò)剩，高端產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重不足，瓶頸是核心部件技術(shù)未突破，主要包括達(dá)高標(biāo)準(zhǔn)排放要求的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、動(dòng)力換擋或無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)技術(shù)、高端車(chē)橋技術(shù)、機(jī)電液一體化技術(shù)，以及整機(jī)的信息化、自動(dòng)化控制技術(shù)等。

目前國(guó)產(chǎn)183.8kW（250hp）以上的高端、重型拖拉機(jī)的傳動(dòng)系、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、車(chē)橋等絕大部分零部件都是進(jìn)口的。

筆者曾統(tǒng)計(jì)過(guò)一組數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)183.8kW（250hp）以上高端拖拉機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售370多臺(tái)，大部分都是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、道依茨、克拉斯等進(jìn)口產(chǎn)品或這些品牌在國(guó)內(nèi)組裝的產(chǎn)品，真正國(guó)產(chǎn)化并擁有核心技術(shù)的幾乎沒(méi)有。

國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)的高端突破首先是核心零部件的突破，零部件強(qiáng)國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)才會(huì)強(qiáng)。雖然仍然落后，但是已經(jīng)看到了曙光，因?yàn)橛癫?、濰柴等實(shí)力雄厚的大公司已經(jīng)進(jìn)入了農(nóng)機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)，他們的優(yōu)勢(shì)是汽車(chē)、工程機(jī)械領(lǐng)域的成熟技術(shù)和雄厚的財(cái)力背景，且有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成的能力。玉柴和濰柴都在布局拖拉機(jī)CVT動(dòng)力總成，一旦產(chǎn)品成熟，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)將由機(jī)械傳動(dòng)時(shí)代進(jìn)入無(wú)級(jí)變速時(shí)代。

高端產(chǎn)品被國(guó)產(chǎn)替代，對(duì)于國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)來(lái)說(shuō)意義重大，一是減少進(jìn)口，二是增加出口，這兩方面都是增量。 

9. 產(chǎn)業(yè)體系完備，具備產(chǎn)業(yè)輸出的條件

國(guó)內(nèi)擁有全球最完備、制造能力最強(qiáng)的147kW（200hp）以下拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和制造體系。更值得一提的是，國(guó)內(nèi)有5個(gè)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，集群與集群之間是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，從投資層面看是重復(fù)投資和重復(fù)建設(shè)。為了避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和同質(zhì)化內(nèi)耗，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)亟待面向全球市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)輸出。

以前國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)走的是貿(mào)易型路線，很多都是一次性交易，后續(xù)業(yè)務(wù)不可持續(xù)，但為了消化過(guò)剩的產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)輸出。

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)有體系化、成本控制和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，具備走向全球和產(chǎn)業(yè)輸出的能力，現(xiàn)在需要國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)。

走出國(guó)門(mén)的中國(guó)拖拉機(jī)，相信將會(huì)擁有中國(guó)和全球兩大市場(chǎng)！