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　　植保雙交會：與農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)比，植保機(jī)械產(chǎn)業(yè)弱爆了……

11月25日，“第三十二屆中國植保信息交流暨農(nóng)藥械交易會”（簡稱中國植保雙交會）在南京國際博覽中心盛大開幕，這樣一個堪與農(nóng)機(jī)行業(yè)每年一屆的國際農(nóng)機(jī)展（中國國際農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會）相媲美的大型展會，約有1000余家農(nóng)藥、化肥企業(yè)和20余家農(nóng)藥械企業(yè)參展。農(nóng)機(jī)噴作為特邀記者也參加了此次展會，在此，根據(jù)雙交會上所見所聞和幾個大型論壇專家的真知灼見，結(jié)合本人對行業(yè)長期的跟蹤觀察，對植保機(jī)械行業(yè)作一個全面的分析。

農(nóng)藥與藥械發(fā)展不同步，植保機(jī)械需快步追趕

我們每天都在講植保機(jī)械，事實上我們并不了解植保機(jī)械所使用的農(nóng)藥、化肥行業(yè)的情況。這就好比盲人摸象一般，只關(guān)注局部，不見全部。這么多年，我們的植保機(jī)械仍然在低端同質(zhì)化競爭的泥坑里打轉(zhuǎn)，這可能與植保機(jī)械人士對農(nóng)藥、化肥行業(yè)不熟悉有一定的關(guān)系。

據(jù)大會論壇數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)農(nóng)藥市場年產(chǎn)值超過了5000億元，從規(guī)模上超過農(nóng)機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值。由于農(nóng)藥行業(yè)管理嚴(yán)格，不像我們農(nóng)機(jī)行業(yè)完全沒有門檻，所以有資質(zhì)的只有1600家；農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢十分明顯，江蘇、山東、河南、河北、浙江五省合計產(chǎn)值有70%，這個數(shù)據(jù)與農(nóng)機(jī)噴在展會上的感覺一樣，參展的企業(yè)主要是這五個省的，其中河北的企業(yè)特別多；農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模化趨勢也十分明顯，銷售收入超過100億元的3家，50億元的5家，10億的有28家，銷售收入在5億～10億元的也有數(shù)十家。

看看國內(nèi)做植保機(jī)械類的企業(yè)，我們比較熟悉的北京豐茂、華盛中天、永佳動力等“大”企業(yè)銷售收入都沒有超過10億元，其它的中小企業(yè)大多在數(shù)千萬元到一個億之間。

另外生產(chǎn)農(nóng)藥的公司也很猛，先不說先正達(dá)、拜耳等進(jìn)入中國市場的100多家大佬，就說A股上市的30多家公司也能嚇你一跳，而國內(nèi)生產(chǎn)藥械的農(nóng)機(jī)企業(yè)還沒有一家上了主板，當(dāng)然新三板有永佳動力、浙江大農(nóng)等等企業(yè)，但這些小企無法和A股動輒市場上百億的企業(yè)相提并論。

由此可見，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了植保機(jī)械產(chǎn)業(yè)的水平。這種現(xiàn)象在國內(nèi)其實比較普遍，就是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)往往發(fā)展快于配套的產(chǎn)業(yè)，這是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展不同步和不平衡的結(jié)果。

“君欲善其事，必先利其器”，有好的農(nóng)藥、化肥，如果沒有好的機(jī)器去噴施，一是不能讓農(nóng)藥發(fā)揮應(yīng)有的作用，二是會造成不必要的浪費和污染環(huán)境，所以大力發(fā)展植保藥械近在眉睫。

傳統(tǒng)植保機(jī)械：日韓企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

國內(nèi)傳統(tǒng)植保機(jī)械（包括背負(fù)式噴藥機(jī)、噴霧噴粉機(jī)、自走式噴霧機(jī)等）已經(jīng)形成相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。

浙江臺州、山東臨沂是我國最大的兩個植保機(jī)械制造和銷售基地，兩個產(chǎn)業(yè)集群加起來有約100家植保企業(yè)。其中浙江臺州集聚了富士特、浙江大農(nóng)、程陽、奧晟等知名企業(yè)，該區(qū)域的企業(yè)主要以電動背負(fù)式噴霧機(jī)為主，手動背負(fù)噴霧機(jī)為輔，并且大多數(shù)是以出口為主，國內(nèi)銷售為輔；山東臨沂以華盛中天、永佳動力為主的產(chǎn)業(yè)集群，主要以牽引式或懸掛式、大型自走式拉桿噴霧機(jī)、自走式風(fēng)送噴霧機(jī)、彌霧機(jī)和電動噴霧機(jī)為主。兩個產(chǎn)業(yè)集群加起來占全國總產(chǎn)銷量的70%。

此外河北、天津、北京、河南也有獨立的企業(yè)或小型的產(chǎn)業(yè)集群，如北京豐茂植保機(jī)械有限公司、現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司等也是行業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)。

目前，國內(nèi)植保企業(yè)主要的競爭對手是日本和韓國的企業(yè)，尤其是日本丸山和井關(guān)兩家企業(yè)，在南方水田型的自走式噴桿機(jī)上，由于產(chǎn)品性能出眾，并且價格與國內(nèi)產(chǎn)品差距不大，在競爭中優(yōu)勢明顯。當(dāng)前丸山在上海和東北有自己的組裝廠，隨著國產(chǎn)化水平的提高，日本以丸山和井關(guān)為代表的日資品牌將是國內(nèi)中型植保機(jī)械的最強(qiáng)有力的競爭對手，雖然韓國企業(yè)也跟隨日本企業(yè)推出了類似的產(chǎn)品，但由于品牌影響力較弱，當(dāng)前還沒有形成氣候。

而國內(nèi)本土大型植保機(jī)械的競爭在華盛中天、北京豐茂、現(xiàn)代農(nóng)裝等企業(yè)之間展開，但近兩年雷沃重工、中國一拖、中聯(lián)重科、江蘇沃得、中農(nóng)博遠(yuǎn)等強(qiáng)勢國產(chǎn)品牌企業(yè)也都推出了自己的自走式植保機(jī)械。從市場銷售看，盡管這些品牌企業(yè)的產(chǎn)品還沒有形成規(guī)模銷售，但大品牌有遍布全國的強(qiáng)有力的銷售渠道，如果這些企業(yè)投入精力和資源重點推廣植保產(chǎn)品，相信國內(nèi)植保行業(yè)的競爭格局將發(fā)生顛覆性的變化。

另外，浙江臺州原主攻中小型電動噴霧機(jī)的企業(yè)現(xiàn)在開始進(jìn)入大型自走式噴霧機(jī)領(lǐng)域。整體看，山東臨沂和浙江臺州2個最大的產(chǎn)業(yè)集群里的企業(yè)都在向大型化、自走式產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，所以未來傳統(tǒng)植保機(jī)械的競爭將在自走式、高地隙等中高端領(lǐng)域展開。

植保無人機(jī)：行業(yè)需求驚人

從動力配置看，無人飛機(jī)分為油動和電動兩種。電動多旋翼無人機(jī)輕便靈巧、操作簡單，但是鋰電池技術(shù)的瓶頸使得其在效率、電池壽命以及續(xù)航性能方面還有較大差距，鋰電池充放電的實際次數(shù)（50～100次）與理論次數(shù)（300次）差距較大。而油動單旋翼無人機(jī)具有施肥施藥精準(zhǔn)度和作業(yè)效率高、利于規(guī)?；a(chǎn)，適用性好、不受地形條件限制，安全性高，在諸如續(xù)航時間、工作效率等性能拓展方面更有潛力。

整體看，國內(nèi)植保無人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)分為三種類型：專業(yè)無人機(jī)廠商、傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)制造商、上市公司。其中較有名的是無錫漢和、極飛科技、農(nóng)飛客、田秀才、安陽全豐、珠海羽人、韋德沃德、北方天途、大疆創(chuàng)新等多家植保無人機(jī)制造和服務(wù)廠家，這些廠商在固定翼、單旋翼、多旋翼或在服務(wù)方面形成了各自的競爭優(yōu)勢。

傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)制造商，如國機(jī)集團(tuán)、常發(fā)集團(tuán)等大佬級的企業(yè)也先后進(jìn)入，另外也有農(nóng)機(jī)具制造企業(yè)比如河北圣和等企業(yè)也進(jìn)入了無人機(jī)制造。

此外，當(dāng)前在主打植保無人機(jī)概念的上市公司有新安股份、隆鑫通用、德奧通航、宗申動力、山河智能、通裕重工、芭田股份、中聯(lián)重科等約10家企業(yè)，另外新三板市場上也有約10家企業(yè)在主打無人機(jī)的主題，其中有一些企業(yè)也偏向于植保無人機(jī)。

在此我們以植保無人機(jī)來進(jìn)行行業(yè)的硬件需求和作業(yè)服務(wù)市場需求的測量。

在硬件需求方面，目前日本植保無人機(jī)保有量約為3500架，我國的耕地面積是日本的26倍，由此可以推算出如果中國能達(dá)天日本的水平，中國植保無人機(jī)的新機(jī)需求量將為91000架，交易額超過100億元。

由于植保無人機(jī)現(xiàn)在正處于市場的培育期，如果按無人機(jī)的滲透率分別達(dá)到10%、20%、30%、40%、50%來測算，國內(nèi)植保無人機(jī)市場需求額可得如下的測算值：62億、150億、197億、261億、326億。

在植保作業(yè)服務(wù)市場方面，一般情況下，糧食作物一年需要噴農(nóng)藥5次，如果病蟲害災(zāi)情嚴(yán)重或加上水肥噴灑，一年作業(yè)10次左右也不算多，所以植保作業(yè)環(huán)節(jié)是個巨大的專業(yè)市場，在此我們還是以無人機(jī)滲透率10%、20%、30%、40%、50%來測算，則可以得到如下的需求量：135億元、270億元、405億元、540億元、675億元。

當(dāng)前植保類機(jī)械正是國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策重點支持的當(dāng)家花旦，后五年行業(yè)將是快速上升期，另外由于農(nóng)村勞動力的長期性短缺，預(yù)計未來5年將是植保無人機(jī)的快速滲透期，千億級的總市場盤子，這將養(yǎng)活數(shù)十家制造、流通和服務(wù)公司，另外產(chǎn)業(yè)鏈上下游，如零配件、軟件、培訓(xùn)、藥劑等還將有數(shù)億級的衍生市場。