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　　農(nóng)業(yè)政策蜜月期即將到來，農(nóng)業(yè)投資可提前布局

資料圖

中央農(nóng)村工作會議召開臨近，市場對2017年中央一號文件的預期日漸升溫，聚焦農(nóng)業(yè)已成為“一號文件”慣例，農(nóng)業(yè)主題性板塊的投資熱情大概率持續(xù)上升。分析人士認為，農(nóng)業(yè)主題往往會在一號文件公布前后走出一波行情，可提前布局。

事件驅動：農(nóng)業(yè)迎政策密集發(fā)布期 

按照以往慣例，一年一度的中央農(nóng)村工作會議將在12月召開，會議將部署2017年的三農(nóng)工作。市場對2017年“一號文件”的預期也逐漸升溫。

自2004年開始，中央一號文件已連續(xù)13年聚焦“三農(nóng)”問題，現(xiàn)已成為中央重視農(nóng)村問題的專有名詞，分析人士預計2017年一號文件將于明年1月底或2月初發(fā)布，大概率地仍將繼續(xù)對我國農(nóng)業(yè)問題進行部署。

此外，農(nóng)業(yè)部將于12月5-7日在京召開全國農(nóng)墾工作會議，總結交流各地制定實施意見以及深化農(nóng)墾改革專項試點和綜合示范進展情況，研究部署2017年農(nóng)墾改革發(fā)展重點工作。

縱觀歷史走勢，每年12月至次年1月都是農(nóng)業(yè)板塊的 “政策蜜月期”，從以往市場表現(xiàn)來看，由于“一號文件”在次年年初印發(fā)，年底通常是農(nóng)業(yè)板塊啟動的時間窗口，近期農(nóng)業(yè)相關的文件集中印發(fā)，農(nóng)業(yè)題材望掀起新一輪的熱潮，站在風口上的生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股值得重點關注。業(yè)內人士預計一號文件將于明年1月下旬發(fā)布，從以往來看，農(nóng)業(yè)板塊往往提前在12月走出一波行情，主題投資機會可提前布局。

行業(yè)動態(tài)：重磅規(guī)劃文件相繼出臺 

今年是十三五規(guī)劃開局之年，年初至今中央已出臺多項農(nóng)業(yè)改革政策，涉及農(nóng)村產(chǎn)權制度、農(nóng)地流轉、價格機制等環(huán)節(jié)，在明年的一號文件中，這些改革極有可能將繼續(xù)深化。

在農(nóng)業(yè)領域的改革上，我國連續(xù)出臺了 《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016—2020年)》、《糧食行業(yè) “十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等多個農(nóng)業(yè)領域中長期重磅規(guī)劃文件，明確提出以農(nóng)業(yè)供給側結構性改革為主線。業(yè)內人士表示，從這些文件來看，供給側結構性改革將作為主線貫穿未來五年農(nóng)業(yè)發(fā)展，明年中央“一號文件”在這方面的部署勢必會更具體。

農(nóng)地改革是供給側結構性改革的重點之一，此前中辦國辦已發(fā)文推進農(nóng)村土地所有權、承包權、經(jīng)營權“三權”分置，預計更詳細的具體措施將很快出臺。農(nóng)地三權分置有利于轉變當前農(nóng)業(yè)經(jīng)營分散的現(xiàn)狀，實現(xiàn)規(guī)?；s化經(jīng)營，提升土地的利用價值，因此土地資源豐富的上市公司將迎來顯著利好。

農(nóng)產(chǎn)品價格改革是供給側結構性改革的另一重心。以玉米價格市場化改革為開端的價格改革將完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制，疊加種業(yè)領域的科技創(chuàng)新，種業(yè)種植業(yè)迎來布局時機。

此前的一號文件已涉及到農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)村基礎設施建設等議題，今年將生態(tài)文明提到相當?shù)母叨?，因此建設生態(tài)農(nóng)村、可持續(xù)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)可能成為重要議題。生態(tài)農(nóng)業(yè)作為遵循生態(tài)經(jīng)濟規(guī)律，并與中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)實緊密相聯(lián)系的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，將會成為實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的有效途徑，也是貫徹落實生態(tài)文明體制改革總體方案的重要舉措。

農(nóng)業(yè)部日前印發(fā) 《農(nóng)業(yè)對外合作“兩區(qū)”建設方案》，發(fā)布關于農(nóng)業(yè)對外合作的總體部署，加快實施 “一帶一路”和農(nóng)業(yè)走出去戰(zhàn)略。其中“兩區(qū)”具體指現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和糧食生產(chǎn)功能區(qū)，加強兩區(qū)建設有利于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的具體落實。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發(fā) 《關于完善農(nóng)村土地所有權承包權經(jīng)營權分置辦法的意見》，11月3日農(nóng)業(yè)部部長韓長賦肯定了“三權分置”是繼家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制后農(nóng)村改革又一重大制度創(chuàng)新。

從歷史上看，在CPI上漲時期，農(nóng)業(yè)板塊通常具有超額收益，通脹預期是農(nóng)林牧漁板塊投資最大的催化劑。由于畜禽價格走高拉動，本輪CPI由2015年10月的1.27%上漲至4月的2.3%，略降之后在10月重回2.1%高位。期間，農(nóng)業(yè)板塊于2015年11月相對于滬深300獲得6.4%的超額收益，并在2015年11月至2016年6月期間獲得累計超額收益16.5%。銀河證券分析師周穎預計四季度至明年一季度CPI將維持在2%左右的水平，對應農(nóng)業(yè)板塊仍將具有較高的投資價值。

投資機會：種業(yè)+種植業(yè)+轉型 

從過往中央一號文件的內容來看，銀河證券認為今年的一號文件將繼續(xù)聚焦種植業(yè)結構性調整、地三權分置、種業(yè)創(chuàng)新升級等大方向，建議關注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)墾改革、種業(yè)轉基因三大主題板塊和持續(xù)受到政策指引的種植業(yè)供給側結構性改革相關標的。

由于今年玉米臨儲政策取消，玉米價格走低，加上種植面積有所調減，種業(yè)和種植業(yè)整體邏輯不順，估值水平有所下移。其認為明年玉米價格或將見底，而多重利空因素也已經(jīng)在股價上有所反應，種業(yè)和種植業(yè)將進入較好的布局時期。投資標的上，銀河證券重點推薦隆平高科、登海種業(yè)、北大荒、大北農(nóng)。

2015年中央一號文件首次明確指出了農(nóng)墾系統(tǒng)企業(yè)化、多元化、集團化的改革路徑，招商證券認為這對農(nóng)墾系上市公司產(chǎn)生兩點實質性利好，由企業(yè)化、多元化主導的市場化改革將提升企業(yè)經(jīng)營效率從而帶動業(yè)績增長；集團化改革將引導墾區(qū)內土地資源注入和優(yōu)勢資源整合，增強整體實力、提升盈利能力。其推薦，北大荒、海南橡膠、亞盛集團。

“在此之前的中央農(nóng)村工作會議若涉及相關信息內容，結構調整、現(xiàn)代化、土地三權分置、農(nóng)墾改革、種業(yè)創(chuàng)新升級或依然是熱點名詞?！焙ＭㄗC券預計2017年中央一號文件在2017年1月份頒布，可能將仍然聚焦“三農(nóng)”問題，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化將是未來農(nóng)業(yè)政策的主要著力點，農(nóng)業(yè)結構性調整、農(nóng)墾改革、農(nóng)村電商、種業(yè)創(chuàng)新升級等有望成為政策聚焦的重點領域，因此建議投資者適時關注種業(yè)、種植板塊相關個股，重點公司包括北大荒、象嶼股份、亞盛集團、登海種業(yè)、隆平高科等。

近兩年農(nóng)業(yè)公司轉型風潮愈演愈烈。著眼明年，海通證券認為除了通脹這條可能的主線，轉型是很大的一個看點。一是已經(jīng)公告轉型：星河生物、*ST創(chuàng)療、東方海洋、西王食品、壹橋海參；二是有轉型預期：羅牛山、正虹科技、國投中魯、中基健康。

中泰證券看好種業(yè)行情，認為四季度至明年一季度是農(nóng)業(yè)政策頻出時間段，整體種植鏈處于底部，現(xiàn)在是較好的布局時點，重點推薦優(yōu)質個股隆平高科、象嶼股份、登海種業(yè)等。而其中一號文件政策將臨近，同時主題投資推薦北大荒、海南橡膠等。