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　　新鮮出爐，2015年拖拉機市場分析

近年，我國拖拉機市場可用增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整、驅(qū)動力轉(zhuǎn)換3個突出的特點來概括，這表明盤整將成為拖拉機市場發(fā)展的趨勢和新常態(tài)。過去的2015年，這些特點得到了淋漓盡致的體現(xiàn)。

增速換擋，拖拉機市場運行穩(wěn)健

2015年，我國拖拉機行業(yè)呈現(xiàn)出運行穩(wěn)健、增速趨緩的特點。統(tǒng)計顯示，截至到11月底，我國181家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額704.8億元和28.2億元，同比分別增長5.63%和8.49%。不僅結(jié)束了過去多年保持的兩位數(shù)增幅，而且終止了2014年下滑的腳步。

拖拉機市場的增速換擋，導(dǎo)致市場運行風(fēng)險加大，企業(yè)操作市場更加謹慎。他們在控制負債和應(yīng)收賬款2項主要經(jīng)濟指標(biāo)方面成效顯著。統(tǒng)計顯示，負債、應(yīng)收賬款同比增長0.95%和-0.58%，增速分別下挫11.45和18.91個百分點，從2014年、2015年2年的運行狀況分析，運行質(zhì)量明顯改善。

  2015年1—11月拖拉機行業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)月報表        單位：億元     181家

增幅趨緩有其深刻的原因。一是拖拉機市場進入轉(zhuǎn)型升級階段，拖拉機市場經(jīng)過10余年的高速發(fā)展，在中原區(qū)域基本實現(xiàn)耕作機械化。市場動力開始由原來剛性需求拉動轉(zhuǎn)移到更新需求拉動，導(dǎo)致市場需求降低。另一方面，市場走到轉(zhuǎn)型升級的拐點上，突出表型為大型化、高端化、自動化趨勢明顯。面對市場需求的轉(zhuǎn)移，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)高端產(chǎn)品的研發(fā)、技術(shù)儲備、生產(chǎn)制造能力等顯然不足，導(dǎo)致市場進入“空窗期”。

多重因素推動，價格穩(wěn)中趨降

2015年，隨著農(nóng)機行業(yè)上游原材料市場價格不斷低走，譬如鋼材市場低迷、輪胎市場價格下行等多重因素形成拖拉機市場的低價位。

市場監(jiān)測顯示，2015年拖拉機制造業(yè)的價格指數(shù)月度走勢承繼了近年的基本特征，呈現(xiàn)出穩(wěn)中趨降的特點，特別是近3個月，價格指數(shù)未變，均在100.1點。從近年拖拉機市場的價格走勢看，自2012年至今，連續(xù)4年，拖拉機價格指數(shù)保持了穩(wěn)中趨降的走勢。

結(jié)構(gòu)調(diào)整，大拖強勢增長

從2015年拖拉機市場運行的基本面分析，呈現(xiàn)4大特點，即總量小幅下滑、大拖強勢增長、中拖小幅攀升、小拖大幅度下滑。市場調(diào)查顯示，2015年，我國累計銷售各種型號拖拉機181.91萬臺，同比下降8.37%。其中，大中型拖拉機銷售55.66萬臺，同比增長10.9%；小型拖拉機銷售126.25萬臺，同比下滑15.29%。

從大中拖市場需求馬力段分析，兩點變化值得關(guān)注。

其一，中拖馬力段向上延伸。25～40馬力段出現(xiàn)不同程度的滑坡，40～80馬力段出現(xiàn)較大幅度增長。

其二，大型化趨勢突出。大拖（80馬力以上）同比出現(xiàn)不同程度的增長，其中100～130馬力段，是大拖的主流機型，同比增長48.7%，占12.5%，較之2014年同期提高了3.3個百分點。130～160馬力段拖拉機同比增幅高達216.9%，但占比較小。從占比分析，25～80馬力拖拉機占比70.9%，較之2014年下降5.7%，80馬力以上大拖占比明顯提高，市場需求大型化趨勢十分突出。

2015年，我國大型拖拉機市場快速增長有其必然，以下因素值得關(guān)注。

第一，周期性需求影響。2014年拖拉機市場大幅度下滑，形成需求凹地，導(dǎo)致2015年同比出現(xiàn)較大幅度增長。近年市場需求呈周期性變化，2015年大拖市場增長是建立在去年大幅度滑坡的基礎(chǔ)之上。

第二，眾多區(qū)域深松機補貼力度較大。不少區(qū)域在補貼深松機具的同時，進行深松作業(yè)補貼，如此“雙補”有力地撬動了深松機市場，進而拉動整個大拖市場的大幅度攀升。

第三，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整。眾所周知，我國大中型拖拉機市場經(jīng)過10年余年的高位運行，2014年全國農(nóng)機總動力達10.76億千瓦，同比增長3.57%。大中型拖拉機和配套農(nóng)具保有量預(yù)計分別達572萬臺、894萬部，同比分別增長8.6%、8.1%，增幅分別比小型拖拉機和配套農(nóng)具高出8個、7個百分點。拖拉機大型化、配套化的趨勢更加明顯，拖拉機市場內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。

第四，消費群體構(gòu)成變化。隨著全國各地土地流轉(zhuǎn)的推進，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場等農(nóng)村組織快速發(fā)展，有力推進了拖拉機需求調(diào)整。

第五，政策引導(dǎo)。從2015年農(nóng)機具補貼政策分析，大型拖拉機單臺補貼額度遠遠大于中型拖拉機，小四輪拖拉機早已去掉了農(nóng)機補貼。譬如20～25馬力四輪驅(qū)動拖拉機，國補單臺補貼額度為6900元；而80～85馬力四輪驅(qū)動拖拉機，單臺補貼額度高達29800元，巨大的補貼差額有力地推動我國拖拉機市場升級，大型拖拉機市場逐漸成為市場需求主流。

月度走勢跌宕起伏，二季度大幅度攀升

從大中型拖拉機月度走勢分析，同比與環(huán)比均呈現(xiàn)跌宕起伏的特點。

大中拖市場月度同比自第二季度開始高位運行，大幅度增長，7月出現(xiàn)大幅度滑坡，之后的三季度，呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，四季度出現(xiàn)小幅滑坡。從環(huán)比分析，月度走勢跌宕起伏。反應(yīng)出拖拉機市場受補貼政策影響較大，尤其2015年盛傳的國二與國三切換，對市場產(chǎn)生了深刻影響，企業(yè)促銷成為去庫存的重要手段。 

區(qū)域市場冷熱不均，“三北”成為主戰(zhàn)場

從需求區(qū)域分析，大中型拖拉機需求區(qū)域主要集中在東北、西北和華北的“三北”區(qū)域，銷售量排名前7大區(qū)域累計銷售各種型號大中型拖拉機32.6萬臺，同比增長12.2%，占比60.3%，較之2014年提高了1.3個百分點。

從區(qū)域市場個案分析，內(nèi)蒙古同比呈現(xiàn)大幅度攀升，2015年累計銷售7.3萬臺，同比增長38.8%，占比13.5%，同比提高了2.8個百分點。

新疆維吾爾自治區(qū)市場銷售4.96萬臺，出現(xiàn)26.1%的大幅度下滑。由于新疆維吾爾自治區(qū)市場經(jīng)過多年的高速增長，趨于飽和，需求進入結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，100馬力以上大拖快速增長，中拖大幅度下滑，導(dǎo)致大中拖總量下滑。

黑龍江市場雖然出現(xiàn)一定的小幅增長，但市場調(diào)整特點更加突出。

洗牌加速，市場步入整合期

2015年，大中型拖拉機市場需求正處于急劇轉(zhuǎn)型升級階段，隨著大型化趨勢逐年增強，市場競爭將更加激烈。大型化將觸動大中型拖拉機市場變局：第一，將推動市場洗牌。一些小型拖拉機企業(yè)將被擠出市場；第二，將改變市場需求結(jié)構(gòu)，大型拖拉機占比進一步提升。

從2015年大中拖市場競爭形勢分析，大中型拖拉機的主流品牌集中度有所降低，前5大品牌累計銷售大中拖25.15萬臺，同比增長1.5%，占比40.6%，較之2014年同期下降3.4%。從品牌個案表現(xiàn)分析，一拖、東風(fēng)、時風(fēng)同比分別出現(xiàn)4.5%、2.2%和8.8%的小幅增長，其它品牌出現(xiàn)16.5%的大幅度攀升。

出口遭遇滑鐵盧，出口順差走低

2015年，我國拖拉機出口市場遭遇滑鐵盧，經(jīng)歷了多年未遇的寒冬。海關(guān)統(tǒng)計顯示，截至11月底，累計出口各種型號拖拉機11.47萬臺，實現(xiàn)出口額3.91億美元，同比分別下降23.28%和6.59%。

出口額增幅逐年下降。近年，拖拉機出口市場受世界經(jīng)濟形勢低迷，購買力下降的影響，出口額增幅呈現(xiàn)逐年遞減的走勢。在2012年同比出現(xiàn)18.53%的大幅度增長后，連續(xù)兩年沿下行通道運行。

出口量降幅收窄。從近年拖拉機的出口量看，在經(jīng)歷了2013年同比17.3%的大幅度增長后，2014年增幅趨緩，2015年出現(xiàn)23.28%的大幅度下滑。這種大幅度下滑的主要原因：一方面是世界經(jīng)濟下行，購買力下降；另一方面，出口市場需求大型化，結(jié)構(gòu)性調(diào)整導(dǎo)致出口量降幅大于出口額降幅。

出口順差持續(xù)低走。2015年，我國拖拉機出口形勢嚴峻，正逐步喪失其出口優(yōu)勢。雖然依然保持出口順差，但差額呈現(xiàn)逐年遞減之勢，2014、2015年，連續(xù)兩年出口順差同比出現(xiàn)負增長。

拖拉機出口品類全線滑坡。其中，輪式拖拉機小幅滑坡，其它跌幅均達到2位數(shù)。輪式拖拉機依然是拖拉機出口主流品類，占比近80%，較之2014年同期提高4.2%。

出口大型化突出，海關(guān)統(tǒng)計顯示，拖拉機單臺均價漲600多美元，輪式拖拉機漲2500多美元，出口大型化趨勢凸顯。

2015年1-11月拖拉機出口類別一覽表    單位：萬美元

 

作者簡介：

本文作者張華光任職于中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會，有著多年的農(nóng)機行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，并且十分了解農(nóng)機市場運行情況，對國家政策、企業(yè)發(fā)展以及用戶需求都有著深刻的認識。