這是今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)真實(shí)現(xiàn)狀,明年形勢(shì)也嚴(yán)峻
這是今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)真實(shí)現(xiàn)狀,明年形勢(shì)也嚴(yán)峻
已經(jīng)到9月底了,按往年的規(guī)律,即使10月旺季如期而至,但一年的銷售行情基本也已經(jīng)定調(diào)。那么2018年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)情況到底如何,2019年會(huì)是怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?
零部件配套量在一定程度上反映了市場(chǎng)的真實(shí)情況。因此,筆者從此入手,采訪了15家有代表性的發(fā)動(dòng)機(jī)、車橋、變速箱、齒輪、軸套、皮帶、鏈條、履帶、液壓件、履帶件、濾清器、輪輞等零部件配套企業(yè),了解了到目前為止的行業(yè)裝配情況和下半年走勢(shì),并征求了他們對(duì)2019年行業(yè)趨勢(shì)的判斷。
1—8月市場(chǎng):整體形勢(shì)嚴(yán)峻,細(xì)分行業(yè)有亮點(diǎn)
這些企業(yè)的負(fù)責(zé)人,幾乎異口同聲地表示行業(yè)形勢(shì)很不好。從數(shù)據(jù)上看,與去年同比,整機(jī)企業(yè)的裝配量下降30%~50%。
從要貨節(jié)奏看,1—3月都較激進(jìn),尤其是大型拖拉機(jī)、插秧機(jī)等產(chǎn)品,但從4月中旬開(kāi)始,要貨量放緩,進(jìn)入5月底,要貨量明顯減少。到6月份,除了玉米收獲機(jī)之外,其他動(dòng)力產(chǎn)品要貨量明顯下降。表明上半年需求不景氣和普遍看衰下半年的行情。
拖拉機(jī):裝配量下滑30%
這些零配件企業(yè)主要為國(guó)內(nèi)排名前10的拖拉機(jī)企業(yè)配套,所以這里反映的是25馬力以上拖拉機(jī)的裝配情況。
大型生產(chǎn)企業(yè)下滑較厲害,尤其是本土企業(yè),某3個(gè)排名很靠前的知名本土品牌配套量下降30%~40%;小品牌下滑更加厲害;而跨國(guó)品牌如約翰迪爾和久保田等表現(xiàn)較好。整體看拖拉機(jī)行業(yè)裝配量下滑30%,銷售量估算下滑20%~25%。
小麥?zhǔn)崭顧C(jī):裝配量下滑50%
三大聯(lián)合割機(jī)里,可以說(shuō)小麥機(jī)是最慘的了,正常年份銷量不會(huì)低于3.5萬(wàn)臺(tái),產(chǎn)銷率85%以上,但今年的市場(chǎng)史無(wú)前例地差。
從發(fā)動(dòng)機(jī)配套企業(yè)的數(shù)據(jù)看,國(guó)內(nèi)幾家主要小麥機(jī)生產(chǎn)企業(yè)裝配量同比下滑了50%,估算市場(chǎng)整體銷量少于2萬(wàn)臺(tái),下滑約35%。
但筆者認(rèn)為數(shù)據(jù)本身只能反映表面的問(wèn)題,小麥機(jī)下降的原因還要看整體喂入量升級(jí)和全喂入水稻收割機(jī)替代兩個(gè)因素。如果按5公斤標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)來(lái)測(cè)算,銷量估計(jì)最多下滑20%,不算太糟,因?yàn)樾←湙C(jī)本身沒(méi)有什么突如其來(lái)的不利因素。
水稻收割機(jī):日資企業(yè)銷量下滑嚴(yán)重
整體看,日資企業(yè)下滑最厲害,銷量幾乎腰斬。本土一線品牌表現(xiàn)比較穩(wěn)定,雖有的有些下滑,但影響不大。本土其他小品牌下滑幅度則參差不齊。
主要原因是國(guó)產(chǎn)品牌在升級(jí)大戰(zhàn)中跑在前面,質(zhì)量越來(lái)越好,而日資現(xiàn)有的主銷產(chǎn)品效率較低,已不適合于跨區(qū)作業(yè),綜合性價(jià)比對(duì)比,國(guó)產(chǎn)占優(yōu)勢(shì)。
全行業(yè)分析,今年全喂入履帶收割機(jī)裝配量約4.8萬(wàn)臺(tái),銷量4.1萬(wàn)臺(tái),銷量下降了約30%。由于年初稻谷收購(gòu)價(jià)下調(diào),企業(yè)都已經(jīng)有了心理準(zhǔn)備,所以并沒(méi)有太慌亂。
玉米收獲機(jī):遏止跌勢(shì),增長(zhǎng)30%
全行業(yè)1—8月裝配量和銷量同比分別增長(zhǎng)約30%。
從產(chǎn)品看,由于遼寧和吉林大旱,所以眾企業(yè)都盯著黃淮海市場(chǎng),小3行、大3行、小4行銷量較大,2行機(jī)居然也銷得不錯(cuò)。另外莖穗兼收型是增長(zhǎng)最快的機(jī)型,但產(chǎn)品還在熟化過(guò)程中,市場(chǎng)反映的問(wèn)題不少。
從企業(yè)看,今年大企業(yè)與小企業(yè)表現(xiàn)迥異。區(qū)域性小企業(yè)表現(xiàn)搶眼,甚至出人意料,而幾家大企業(yè)則亮點(diǎn)不多,這多少讓人有些困惑。業(yè)內(nèi)專家的觀點(diǎn)是小企業(yè)最熟悉區(qū)域性的用戶需求,提供的機(jī)型更接地氣,銷售政策也更有針對(duì)性和靈活性,所以今年整體表現(xiàn)優(yōu)秀。
在眾多企業(yè)里,河北的英虎裝配量有2000多臺(tái),表現(xiàn)非常突出,勇猛、巨明、金大豐等企業(yè)產(chǎn)銷量也都超過(guò)2000臺(tái),在玉米機(jī)行業(yè)知名度不太高的豪豐今年也表現(xiàn)不錯(cuò),裝配量超過(guò)1000臺(tái),能成為今后玉米機(jī)行業(yè)的一匹黑馬。
花生收獲機(jī):異軍突起
今年花生撿拾聯(lián)合收獲機(jī)異軍突起。統(tǒng)計(jì)過(guò)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)后,筆者也吃了一驚,幾個(gè)上規(guī)模的花生收獲機(jī)企業(yè)如鄭州中聯(lián)、豪豐、巨明、豫德昌等今年的裝配量超過(guò)3500臺(tái),加上行業(yè)內(nèi)其他近20家中小型企業(yè),今年花生聯(lián)合收獲機(jī)產(chǎn)銷量可能達(dá)到5000臺(tái),成為聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)新崛起的一極。
2019年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判:好轉(zhuǎn)可能性不大
受訪的配套商大多均表示,2019年市場(chǎng)形勢(shì)不會(huì)好轉(zhuǎn)。有的配套商甚至認(rèn)為2019年預(yù)計(jì)會(huì)比2018年更難過(guò),甚至未來(lái)3~5年,農(nóng)機(jī)行業(yè)仍會(huì)處于下行期,到2021年才有可能觸底反彈。
對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的悲觀主要源于2個(gè)方面。
一是從需求端看,糧食作物收益一直處于下滑通道,今后幾年,隨著糧食市場(chǎng)化和與全球市場(chǎng)價(jià)格體系的對(duì)接,糧食價(jià)格還將進(jìn)一步下行,影響農(nóng)戶的購(gòu)機(jī)積極性。
二是排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,將不可避免地抬高農(nóng)機(jī)制造成本和終端售價(jià),這將對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)是一個(gè)考驗(yàn),可能會(huì)有大批中小企業(yè)被淘汰出局。
對(duì)于細(xì)分行業(yè),多數(shù)配套商認(rèn)為極有可能會(huì)延續(xù)2018年的行情,也就是說(shuō)拖拉機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、水稻收割機(jī)銷量仍會(huì)下降,至多與2018年持平;而玉米收獲機(jī)、花生收獲機(jī)、打捆機(jī)等產(chǎn)品行情看好,仍會(huì)有增量。
以上的觀點(diǎn)只是基于配套企業(yè)對(duì)行業(yè)的理解,能反映一部分問(wèn)題,但不能概括行業(yè)的全貌,僅供參考。
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