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　　喊了這么多年，全喂入水稻機(jī)行業(yè)真的開(kāi)始洗牌了！

在三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)受到的關(guān)注度更高，這不僅僅是這個(gè)行業(yè)內(nèi)大佬云集，更重要的是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)正在對(duì)小麥聯(lián)合收獲機(jī)和玉米聯(lián)合收獲機(jī)等形成強(qiáng)勢(shì)替代，并且在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的地位舉足輕重，那么，上半年已經(jīng)過(guò)去了，這個(gè)行業(yè)有什么新變化呢?面對(duì)更加撲溯迷離的未來(lái)，生產(chǎn)企業(yè)又該如何面對(duì)?

一、需求大幅下跌，銷量或退回到10年前水平

一類產(chǎn)品的行情好不好，只需要看當(dāng)年的銷量。從6月份國(guó)補(bǔ)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)公開(kāi)數(shù)據(jù)，以及行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)表的數(shù)據(jù)，結(jié)合從生產(chǎn)企業(yè)收集到的數(shù)據(jù)看，行業(yè)可用“哀鴻遍野”來(lái)形容，除了沃得起到“中流砥柱”的作用外，三大日系和國(guó)產(chǎn)的幾個(gè)主流品牌都是大比例的下滑，1-6月份市場(chǎng)整體銷售量沒(méi)有達(dá)到20000臺(tái)，同比下滑了30%-35%，其中江蘇、湖北、安徽、河南、湖南等主銷市場(chǎng)銷量下滑都超過(guò)30%，其中銷量歷年排名數(shù)一數(shù)二的江蘇省下滑超過(guò)40%，有媒體認(rèn)為下半年會(huì)繼續(xù)延續(xù)上半年的蕭條表現(xiàn)。

從上圖可以看出來(lái)，2016年全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)銷量見(jiàn)頂，之后就進(jìn)入了下行通道，從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)看，2019年全行業(yè)銷量可能達(dá)不到5萬(wàn)臺(tái)，全行業(yè)出貨量將回到10年前水平，但10年前國(guó)內(nèi)主要以2公斤及以下機(jī)型為主，10年后是5公斤、6公斤需求為主，所以雖然量降低了，但是動(dòng)力總量并沒(méi)有下降那么大。

二、大量企業(yè)退出市場(chǎng)，行業(yè)開(kāi)啟洗牌模式

在很多人的印象中，國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)無(wú)非就是沃得農(nóng)裝、久保田、洋馬、星光農(nóng)機(jī)、浙江柳林等企業(yè)。但從2018年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)中則可以找到有63家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了有效的銷量，也就是國(guó)內(nèi)有63家企業(yè)在從事全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)的生產(chǎn)，但同期小麥聯(lián)合收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只有25家。很明顯，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)制造企業(yè)太多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

從2019年上半年補(bǔ)貼系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果看，通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售的有38家企業(yè)。雖然仍有一些省市的系統(tǒng)沒(méi)有開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)的銷量無(wú)法錄入，但國(guó)內(nèi)的全喂入企業(yè)幾乎都是面向全國(guó)市場(chǎng)銷售的，所以可以明顯的看出來(lái)，今年有大量的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)退出了市場(chǎng)。通常情況下，沒(méi)有大量新進(jìn)入的企業(yè)，預(yù)示著一個(gè)行業(yè)由機(jī)會(huì)市場(chǎng)進(jìn)入了存量市場(chǎng)，而有大量的企業(yè)退出，說(shuō)明行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了衰退期。

如果年底通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)看到確實(shí)有很大部分企業(yè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)有效的銷售，則可以明確判斷出行業(yè)進(jìn)入衰退期，并且開(kāi)啟大洗牌。

三、行業(yè)越來(lái)越集中，馬太效應(yīng)凸顯

在2015年之前很長(zhǎng)的時(shí)間周期里，相對(duì)于玉米聯(lián)合收獲機(jī)、小麥聯(lián)合收獲機(jī)，全喂入行業(yè)集中度一直很低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，很少有一家企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過(guò)30%，因?yàn)槌浞指?jìng)爭(zhēng)，水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)大量的新技術(shù)得到應(yīng)用，比如縱軸流脫粒技術(shù)、靜液壓驅(qū)動(dòng)等，同時(shí)產(chǎn)品升級(jí)換代的速度明顯快于其它品類，但在2016年之后，國(guó)產(chǎn)品牌中的沃得開(kāi)始逆襲，市場(chǎng)占有率逐年提高，2018年達(dá)到52%，伴隨著的是對(duì)市場(chǎng)資源的虹吸效應(yīng)，不但日系久保田、洋馬、井關(guān)的占有率急速下降，就像國(guó)產(chǎn)的雷沃谷神、中聯(lián)谷王、星光農(nóng)機(jī)等優(yōu)秀品牌，其市場(chǎng)份額也大多被沃得掠走。

整體看，全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了罕見(jiàn)的“馬太效應(yīng)”，也就是好上加好的現(xiàn)象，市場(chǎng)資源、政策資源、用戶資源全部向沃得集中，而其它品牌越來(lái)越難過(guò)，今年1-6月份，這種現(xiàn)象愈加明顯，同樣在下行的市場(chǎng)上，其它企業(yè)銷量大幅下降，而沃得只有微幅的下降，相應(yīng)的市場(chǎng)占有率更高。

如果深究原因，一是沃得的性價(jià)比更高，從上半年補(bǔ)貼系統(tǒng)看，沃得的售價(jià)在9.58-11萬(wàn)之間，而日系平均在10.34-18.81萬(wàn)之間，平均高出50%;二是機(jī)器收獲速率高，沃得主銷機(jī)型是5公斤和6公斤，其中6公斤的占比在增加，而日系的仍是2.5-4公斤，效率明顯低;三是服務(wù)，沃得的服務(wù)響應(yīng)速度快、配件充足，市場(chǎng)上服務(wù)人員比銷售人員還多。

四、喂入量大戰(zhàn)熱火不退，日系品牌仍在衰退

近十年的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)喂入量以約兩年一公斤的速度在發(fā)展，喂入量不斷的增加，事實(shí)上是機(jī)器的作業(yè)效率在提高，這是順應(yīng)跨區(qū)作業(yè)機(jī)手對(duì)效率的需求，在2018年通過(guò)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)銷售的機(jī)器，有73%的是5-6公斤的機(jī)型，其中5公斤機(jī)型占比高達(dá)70%，而占比73%的5-6公斤級(jí)別的機(jī)器里，沒(méi)有一臺(tái)是日系品牌，100%全部是國(guó)產(chǎn)品牌，有約45000臺(tái)，其中有50%的機(jī)器是江蘇沃得銷售的，可以看出來(lái)，日系品牌并沒(méi)有在需求量最大的5-6公斤投入產(chǎn)品，這導(dǎo)致優(yōu)秀的品牌和產(chǎn)品沒(méi)有用武之地。

2019年全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)機(jī)行業(yè)喂入量升級(jí)戰(zhàn)熱火不退，沃得在5公斤級(jí)別上競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，而一拖東方紅則推出了經(jīng)過(guò)兩年市場(chǎng)驗(yàn)正的5公斤機(jī)型，意圖從沃得口中分得一杯羹。

而星光農(nóng)機(jī)、中聯(lián)重科、雷沃阿波斯等品牌自然不會(huì)坐觀沃得做大，他們不約而同的采用了“以大打小”的策略，也就是力推6公斤、7公斤的機(jī)型，但沃得在6公斤機(jī)型上2018年已經(jīng)有近6000臺(tái)的銷量，優(yōu)勢(shì)也很明顯，這些品牌“以大打小”的策略可能會(huì)打到棉花包上，所以面對(duì)強(qiáng)大的沃得，要想將其挑下馬，常規(guī)的手段肯定不奏效。

在國(guó)內(nèi)全喂入聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，雖然有很多企業(yè)已在退出，但是也有一些很有實(shí)力的企業(yè)在進(jìn)攻，比如一拖東方紅，聯(lián)合收獲機(jī)是一拖的短板，一拖一定會(huì)補(bǔ)上這個(gè)短板，而一拖下定決心做水稻聯(lián)合收獲機(jī)，就肯定會(huì)對(duì)其它企業(yè)造成壓力，另外久富也在2018年推出6公斤的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，鑒于久富在插秧機(jī)行業(yè)的上佳表現(xiàn)，我們沒(méi)有理由懷疑久富做不好水稻聯(lián)合收獲機(jī)，所以國(guó)內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，一方面在快速洗牌，一方面是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者在進(jìn)行，未來(lái)行業(yè)充滿變數(shù)，整體看日系品牌處于守勢(shì)，且有進(jìn)一步衰退的跡象。

五、跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)主角輪換，未來(lái)誰(shuí)將執(zhí)“行業(yè)牛耳”?

國(guó)內(nèi)每年銷售的全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，有80%會(huì)出門搞跨區(qū)作業(yè)，每年“三夏”麥?zhǔn)掌陂g，有約25萬(wàn)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，參與小麥的跨區(qū)機(jī)收。在秋收期間，有約35萬(wàn)臺(tái)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)，參加水稻、雜糧、蕎麥、青稞、高粱，甚至玉米的跨區(qū)作業(yè)。所以，跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)是水稻聯(lián)合收獲機(jī)最主要的市場(chǎng)。

跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)對(duì)于水稻聯(lián)合收獲機(jī)，一方面是需求量非常大，另一方面是更新速度快，為了追求效率和效益，跨區(qū)作業(yè)的機(jī)手對(duì)更高效率的新機(jī)器的追求永無(wú)止境，這也倒逼廠家不停的推出效率更高的新機(jī)器，這是全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)的活力之源和希望之門。

誰(shuí)是跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)的主角，誰(shuí)將執(zhí)掌全喂入水稻聯(lián)合收獲行業(yè)的牛耳!

在2016年之前，跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上的王者是日本久保田，其最經(jīng)典的機(jī)型是PRO688Q。之后推出了PRO988和PRO758，但這兩款機(jī)型都比較失敗，一個(gè)體積太大，不適合長(zhǎng)途運(yùn)輸，一個(gè)效率太低，在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。之所以說(shuō)久保田失去了跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)，是因?yàn)樵诮鼉赡陞⒓涌鐓^(qū)作業(yè)的車隊(duì)中，久保田的占比在快速下降。

有人失意就會(huì)有人得意，國(guó)產(chǎn)品牌江蘇沃得在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)中快速崛起，現(xiàn)在已經(jīng)能看到很多清一色的沃得車隊(duì)，憑借難以比擬的性價(jià)比、超群的效率和強(qiáng)大的服務(wù)能力，沃得在跨區(qū)市場(chǎng)上正在快速取代久保田和洋馬，跨區(qū)作業(yè)機(jī)手屬于高端用戶，沃得得到跨區(qū)機(jī)手的擁護(hù)，說(shuō)明沃得的產(chǎn)品已經(jīng)可以和日系品牌比肩了。

跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)是任何收獲機(jī)廠家都在覬覦的肥肉，沃得雖然有了優(yōu)勢(shì)，但久保田也絕不會(huì)拱手讓人，當(dāng)然雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機(jī)等也虎視眈眈，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)，仍是跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)，得跨區(qū)市場(chǎng)者得天下。