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　　實力派企業(yè)進(jìn)軍甘蔗收割機(jī)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)格局將重構(gòu)？

作為小眾作物的甘蔗，由于機(jī)械化水平低，且機(jī)收難度大，得到國家產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的大力支持。

近期，沃得農(nóng)裝宣布進(jìn)入甘蔗收獲機(jī)領(lǐng)域，筆者認(rèn)為國內(nèi)實力派的加入有望加快甘蔗收獲機(jī)械化發(fā)展速度。

有很大需求空間

中國是世界第2大食糖消費國，年消費1500萬t，同時是第4大食糖生產(chǎn)國。

國內(nèi)的糖料作物主要是甘蔗和甜菜，甜菜受氣候影響年產(chǎn)量波動很大，有逐年萎縮的趨勢；相反，國家對甘蔗種植支持力度大，主要產(chǎn)區(qū)是廣西、云南、廣東及海南，種植面積約153.3萬hm²，其中廣西約100萬hm²。

雖然產(chǎn)量和種植面積都很大，但國產(chǎn)蔗糖在全球貿(mào)易中并不占優(yōu)勢，主要問題是價格高。如2016年榨季國產(chǎn)糖成本為3300元/t，分別是巴西、泰國和印度的2.16、1.95和1.8倍。

由于價差懸殊，致使國內(nèi)甘蔗產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和生存危機(jī)。造成這種差距的一個主要問題是機(jī)械化水平低，尤其是機(jī)收環(huán)節(jié)。甘蔗機(jī)械化收獲是甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)中最難突破的瓶頸。

國內(nèi)外均存在藍(lán)海市場

全國173.3萬hm²甘蔗（2010年），其中除部分因坡度較陡較難使用收割機(jī)外，其余50%可進(jìn)行機(jī)械化收獲。若以每臺甘蔗收獲機(jī)械1個榨季作業(yè)66.7hm²，收割甘蔗5000t計算，我國要實現(xiàn)甘蔗機(jī)械化收獲，甘蔗收獲機(jī)市場總需求約2.6萬臺。

假定60%機(jī)收面積由甘蔗聯(lián)合收割機(jī)完成，40%由甘蔗割鋪機(jī)與剝?nèi)~機(jī)完成，則每年至少需要3000臺甘蔗聯(lián)合收割機(jī)。

另一方面，東南亞及印度產(chǎn)糖區(qū)的地形地貌與中國比較相似，目前其甘蔗收割也是人工砍伐。這些國家的甘蔗種植區(qū)也是甘蔗聯(lián)合收割機(jī)的巨大市場。

據(jù)統(tǒng)計，在我國、東南亞地區(qū)及印度等產(chǎn)糖國，甘蔗聯(lián)合收割機(jī)市場需求量在3.25萬臺以上。若機(jī)器使用壽命為10年，則未來30年內(nèi)總需求量將高達(dá)10萬～15萬臺，也就是年需求3000～5000臺。

目前，國內(nèi)甘蔗收獲機(jī)保有量仍沒有超過1500臺，東南亞市場也很少，所以市場需求與容量都非常大。

眾多實力企業(yè)進(jìn)入

甘蔗收獲機(jī)是技術(shù)密集型、資金密集型農(nóng)機(jī)，對企業(yè)的綜合實力要求較高。

約翰迪爾和凱斯紐荷蘭甘蔗收獲機(jī)早就進(jìn)入了國內(nèi)市場，且一直在進(jìn)行市場培育。其中凱斯在廣東佛山設(shè)立了甘蔗機(jī)生產(chǎn)廠，在國內(nèi)主推A4000和A8000；約翰迪爾也于2009年進(jìn)入國內(nèi)甘蔗收獲機(jī)市場，在國內(nèi)主推CH530和CH570兩種切段式甘蔗收獲機(jī)。

日系企業(yè)最先進(jìn)入中國市場的是日本文明株式會社，其他企業(yè)也在計劃進(jìn)入中國市場；泰國和印度品牌也在等待最佳進(jìn)入機(jī)會。

當(dāng)然，最應(yīng)該關(guān)注的還是本土企業(yè)。目前有15家左右的企業(yè)有產(chǎn)品在推廣，從時間上看，廣東科利亞、柳州漢森是國內(nèi)較早進(jìn)入甘蔗收獲機(jī)領(lǐng)域的企業(yè)；2015年，中聯(lián)重科高調(diào)進(jìn)入甘蔗收獲機(jī)領(lǐng)域；2016年，柳工通過收購的形式跨界進(jìn)入甘蔗收獲機(jī)行業(yè)，并生產(chǎn)出了國內(nèi)功率最大的甘蔗收獲機(jī)。

值得一提的是洛陽辰漢公司，其并沒有在廣西等甘蔗主產(chǎn)區(qū)建廠，但在洛陽卻生產(chǎn)出了深受國內(nèi)用戶歡迎的甘蔗收割機(jī)，銷量領(lǐng)先于其他很多品牌。

另外，南寧中熱農(nóng)機(jī)、中首信（貴州）公司、泉州勁力、國拓重工、現(xiàn)代農(nóng)裝、廣西農(nóng)機(jī)院等企業(yè)和院所也在甘蔗收獲機(jī)行業(yè)耕耘。

近期，沃得農(nóng)裝也宣布進(jìn)入甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)，其產(chǎn)品已經(jīng)在廣西進(jìn)行試驗推廣。有消息稱雷沃阿波斯的甘蔗收獲機(jī)也很快要入市了。

筆者認(rèn)為，沃得和雷沃阿波斯分別是國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)和小麥機(jī)的領(lǐng)軍者，其研發(fā)能力、制造水平和質(zhì)量控制能力很強(qiáng)，他們進(jìn)入甘蔗收獲機(jī)領(lǐng)域，必將帶來不一樣的東西。

形成規(guī)模化制造能力

中聯(lián)重科、柳工、辰漢等都建有設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、專用生產(chǎn)流水流，并且初步構(gòu)建了供應(yīng)鏈體系。

據(jù)了解，中聯(lián)重科甘蔗收獲機(jī)形成了1000臺的產(chǎn)能；洛陽辰漢正在建設(shè)800臺的臺能，預(yù)計兩三年后產(chǎn)能達(dá)到滿負(fù)荷；廣西國拓重機(jī)投資17億元，設(shè)計總裝和調(diào)試線1條、部裝線8條，項目一期設(shè)計產(chǎn)能500臺。此外，廣西柳工、現(xiàn)代農(nóng)裝、泉州勁工等也有規(guī)?；漠a(chǎn)能或可以隨時激活的產(chǎn)能。

規(guī)模產(chǎn)能對降低生產(chǎn)成本，提高供貨及時性、質(zhì)量穩(wěn)定性和性能一致性有促進(jìn)作用。

形成多樣化產(chǎn)品

（1）履帶式和輪式

約翰迪爾和凱斯紐荷蘭在國內(nèi)推廣的產(chǎn)品是適合大規(guī)模平原種植模式的輪式機(jī)，如凱斯的A7000和A8000。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，既有輪式機(jī)，也有履帶機(jī)。

（2）大機(jī)器和小機(jī)器

國內(nèi)甘蔗主產(chǎn)區(qū)多為山地丘陵地帶，地塊小、土地平整度差，適宜大型機(jī)械作業(yè)的面積不到10%。

最典型的是廣西，雖然是國內(nèi)最大的甘蔗種植區(qū)，但90%以上的甘蔗田是旱坡地和丘陵地。大型設(shè)備很難進(jìn)地，所以在國內(nèi)并不適宜直接引進(jìn)國外大型設(shè)備，主要需求是中小型設(shè)備，并且要進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn)。

但另一方面，國家和地方正在推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)蔗田建設(shè)，廣西要建33.3萬hm²“雙高”基地，已完成21.8萬hm²。這些基地比較適合大型機(jī)器作業(yè)。

（3）整稈式和切段式

早期，國內(nèi)甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)的研發(fā)主要是以整稈式和配套的小型剝?nèi)~機(jī)為主，采用分段式收獲方式。目前仍有一些企業(yè)在堅持這個路線，如廣西國拓重機(jī)。切段式甘蔗收獲機(jī)主要是仿照國外大型甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)改進(jìn)而成。

國內(nèi)甘蔗收獲機(jī)企業(yè)大多想兼顧整稈式和切段式，目前兩種機(jī)型在國內(nèi)都有銷售。

國內(nèi)甘蔗收獲機(jī)根據(jù)種植現(xiàn)狀和需求特點已經(jīng)形成了系統(tǒng)化、多維度的產(chǎn)品，這有利于針對性地滿足用戶需求和更大范圍的推廣。

主要機(jī)會在廣西

國內(nèi)甘蔗種植面積分布（2017年數(shù)據(jù)）

我國廣西、云南和廣東是甘蔗的主要種植地，2017年種植面積分別達(dá)到876.1萬、24萬和16.7萬hm²，總種植面積達(dá)到1286.7萬hm²，占全國的91.97%。這3個省區(qū)是甘蔗收獲機(jī)的主要市場。

其中廣西占比接近65%，很明顯是頭部市場。2019年，廣西農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金拿出1億元補(bǔ)貼甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)，預(yù)計至少有300臺的需求量。建議國內(nèi)甘蔗收獲機(jī)企業(yè)針對廣西的種植條件、品種和農(nóng)藝特點來開發(fā)產(chǎn)品。

市場向剛性需求轉(zhuǎn)變

國內(nèi)甘蔗種植面積

由于甘蔗種植成本高、工作強(qiáng)度大、綜合收益低等問題，近幾年蔗農(nóng)的種植積極性并不高。我國甘蔗種植面積一直在下降，但需求缺口越來越大。

為了鼓勵甘蔗種植，國家及地方政府給予了諸多支持。在農(nóng)機(jī)上主要是購置補(bǔ)貼政策，前期主要是試驗、示范、推廣，引導(dǎo)蔗農(nóng)使用機(jī)械收獲甘蔗。

近幾年，隨著種植規(guī)?；降奶岣?、“雙高”基地建設(shè)、糖廠自建大型原料基地等，甘蔗收獲機(jī)正在由政策和項目推動走向市場化。從生產(chǎn)廠家和農(nóng)機(jī)作業(yè)組織了解到的情況看，廣西甘蔗主產(chǎn)區(qū)圍繞大型糖廠的甘蔗種植，對甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)已經(jīng)有了剛性需求。

社會化服務(wù)組織快速發(fā)展

分散化種植現(xiàn)狀決定國內(nèi)的甘蔗種植必須依賴社會化服務(wù)組織的參與來解決機(jī)械化的難題，十幾年前廣西各地就已經(jīng)開始發(fā)展甘蔗農(nóng)機(jī)合作社等組織。

2008年，廣東省農(nóng)墾整合了豐收、華海和廣前3大糖業(yè)公司的國有農(nóng)機(jī)資源，成立了廣墾農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司，提供甘蔗收獲的專業(yè)服務(wù)。

更多的還是地方性社會化作業(yè)服務(wù)組織，如崇左、柳州、來賓等地大力支持農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社的發(fā)展，除了購置甘蔗聯(lián)合收獲機(jī)有補(bǔ)貼，還有作業(yè)補(bǔ)貼。

廣西、云南等甘蔗種植區(qū)呈現(xiàn)的是種植分散化、服務(wù)規(guī)模化的趨勢，社會化專業(yè)服務(wù)組織可以為蔗農(nóng)提供耕、種、田間管理、收、運(yùn)全過程的服務(wù)。規(guī)?；?wù)組織的興起，促進(jìn)了甘蔗產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。