重磅:中國(guó)農(nóng)機(jī),離世界級(jí)企業(yè)還有多遠(yuǎn)?
重磅:中國(guó)農(nóng)機(jī),離世界級(jí)企業(yè)還有多遠(yuǎn)?
一、什么是“世界級(jí)企業(yè)”?
在國(guó)外,“世界級(jí)企業(yè)”這個(gè)概念最早見(jiàn)出現(xiàn)在1987年《電訊通訊》雜志上的一篇文章——《一個(gè)名字,一間公司》。
所謂世界級(jí)企業(yè),是指企業(yè)在從事的行業(yè)領(lǐng)域中擁有核心專(zhuān)長(zhǎng),具備全球化的戰(zhàn)略與治理思想;其治理運(yùn)營(yíng)效率、產(chǎn)品服務(wù)品質(zhì)以及整體價(jià)值鏈能力能夠與世界頂尖企業(yè)抗衡,能夠在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)與合作。
世界級(jí)企業(yè)通常是本行業(yè)的頂尖級(jí)企業(yè),擁有獨(dú)特的商業(yè)模式、戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略執(zhí)行和控制和評(píng)估;職能部門(mén)建立了良好的業(yè)務(wù)流程、管理體系,以及匹配的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和執(zhí)行力。
《成長(zhǎng)的邏輯》作者,中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士楊杜給世界級(jí)企業(yè)有個(gè)定義:世界級(jí)企業(yè)指的是有著40年以上的歷史,在行業(yè)中首屈一指,掌握核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則,對(duì)人類(lèi)社會(huì)進(jìn)步有突出貢獻(xiàn),受到有見(jiàn)地的企業(yè)家群體的普遍贊譽(yù),經(jīng)歷了一次又一次挫折還活過(guò)來(lái)的優(yōu)秀公司。
“世界級(jí)企業(yè)”這個(gè)概念的流行和廣為接受,是我國(guó)管理學(xué)界和企業(yè)界對(duì)過(guò)去幾年盲目追求規(guī)模特別是進(jìn)入“世界500強(qiáng)”進(jìn)行反思的結(jié)果,預(yù)示著我國(guó)企業(yè)管理者在處理增長(zhǎng)與效益、規(guī)模與水平、外延擴(kuò)張與素質(zhì)提高等重大問(wèn)題上越來(lái)越成熟和理性。
隨著中國(guó)綜合實(shí)力的提升,中國(guó)企業(yè)正在大步邁向世界的舞臺(tái)。那么,我們國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)有沒(méi)有“世界級(jí)企業(yè)”呢?答案是有,因?yàn)榧s翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、愛(ài)科、克拉斯等企業(yè)在國(guó)內(nèi)有業(yè)務(wù),他們符合以上的定義。
那么國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的國(guó)產(chǎn)自主品牌有沒(méi)有“世界級(jí)企業(yè)”呢?作者認(rèn)為答案是沒(méi)有,因?yàn)槲覀冞_(dá)不到“世界級(jí)企業(yè)”的要求,因?yàn)槲覀兊钠髽I(yè)與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、愛(ài)科、克拉斯等差距非常大。
二、國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)與“世界級(jí)企業(yè)”的差距
1、企業(yè)壽命和企齡
企業(yè)五十古來(lái)稀,做企業(yè),活著才是硬道理!
管理學(xué)一般把企業(yè)的壽命分為四個(gè)階段:創(chuàng)業(yè)期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期(蛻變期)。
長(zhǎng)壽企業(yè)一般是順利度過(guò)前三個(gè)時(shí)期,并通過(guò)成功的革新或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,避免單一產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)導(dǎo)致的衰退期,使組織蛻變并進(jìn)入一個(gè)或幾個(gè)新的成長(zhǎng)周期的企業(yè)。
從上圖可以看出來(lái),約翰迪爾、久保田、洋馬,以及沒(méi)有在圖上顯示的一些歐洲和美國(guó)等地區(qū)的優(yōu)秀的農(nóng)機(jī)企業(yè)企齡都超過(guò)了100家,其中約翰迪爾有185年,在我們的有生之年可以看到這家偉大企業(yè)會(huì)慶賀自己的200歲誕辰。
對(duì)比看,國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè),“共和國(guó)的長(zhǎng)之”中國(guó)一拖集團(tuán)有64年企齡,其他的企業(yè)則大多數(shù)是在30年以下,中國(guó)人講三十而立,也就是中國(guó)絕大多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)還沒(méi)有進(jìn)入成年期。
當(dāng)然并不是企齡越長(zhǎng)越好,比如美國(guó)愛(ài)科就是一個(gè)只有33年歷史的少年企業(yè),但并不影響其在全球的統(tǒng)治地位,不過(guò)企齡長(zhǎng)的農(nóng)機(jī)企業(yè)肯定有其過(guò)人之處:
一是長(zhǎng)壽本身就是實(shí)力的體現(xiàn),能活過(guò)百年的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)一定有其過(guò)人之處,這充分體現(xiàn)了企業(yè)的戰(zhàn)略定力和專(zhuān)業(yè)化能力。
二是長(zhǎng)壽企業(yè)擁有豐富的生存經(jīng)驗(yàn)。優(yōu)秀企業(yè)總要經(jīng)過(guò)一次又一次的挫折磨煉,有些企業(yè)發(fā)展得很好,從來(lái)沒(méi)有遇到過(guò)挫折,一直是順風(fēng)順?biāo)^(guò)來(lái)的,但這對(duì)企業(yè)可能并不是好事。任正非曾說(shuō):“什么是成功?是像那些日本企業(yè)一樣,經(jīng)九死一生還能好好地活著,這才是真正的成功。華為沒(méi)有成功,只是在成長(zhǎng)”。挫折讓人發(fā)奮,磨煉促進(jìn)反思,失敗是成功之母,總是經(jīng)歷成功反而很難學(xué)到東西。世界級(jí)企業(yè)一般都是經(jīng)歷過(guò)幾次挫折、危機(jī)才走過(guò)來(lái)的,這種經(jīng)歷使它形成了牢固的管理根基,使它懂得了怎樣去處理挫折和面對(duì)成功,以及如何從容走向未知世界。
2、企業(yè)體量與規(guī)模
非洲草原上,實(shí)力最強(qiáng)的動(dòng)物并非百獸之王獅子,而是貌似溫文爾雅的大象,象群所到之處,動(dòng)物都得退避三舍,就是單獨(dú)行動(dòng)的公象,也很少有動(dòng)物敢去招惹它。那么大象在草原上的江湖地位為什么這么高呢?答案是體量!成年亞洲象體重可以達(dá)到5噸,非洲象會(huì)達(dá)到7噸,而大型貓科動(dòng)物獅子的體重最多不超過(guò)200公斤,在動(dòng)物世界里體量大小決定著江湖地位。
在農(nóng)機(jī)行業(yè),全球排名第一的約翰迪爾2017、2020年銷(xiāo)售收入分別297.38億、355.40億元美元,相當(dāng)于1900億、2310億元,凱斯紐荷蘭2018年銷(xiāo)售收入261.68億美元,相當(dāng)于1700億元;2020年國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)雷沃、沃得、一拖股份銷(xiāo)售規(guī)模分別約為82億、72億、57億元,國(guó)產(chǎn)三大農(nóng)機(jī)主力企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模都沒(méi)有過(guò)百億,體量只有約翰迪爾的2.5%~3.7%,也就是說(shuō)幾個(gè)大型的國(guó)產(chǎn)企業(yè),其規(guī)模和體量只是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國(guó)巨頭的零頭,實(shí)力強(qiáng)弱一目了然。
未來(lái)的商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)中,唯大且強(qiáng)的企業(yè)才能生存,兩者缺一不可!國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)品牌需求銷(xiāo)售規(guī)模上快速的壯大,同時(shí)也要在單一要素上或全要素上迅速做強(qiáng),要成為在全球范圍內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的公司,規(guī)模和能力缺一不可。
3、企業(yè)市場(chǎng)布局
企業(yè)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng),國(guó)家與國(guó)家產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)事實(shí)也是產(chǎn)業(yè)鏈控制能力和主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)與跨國(guó)公司之間最大的差異是戰(zhàn)略意識(shí)和戰(zhàn)略布局,長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)是“躺平”在補(bǔ)貼政策的溫柔之鄉(xiāng)而不可自拔,而跨國(guó)公司有意識(shí)避開(kāi)在中國(guó)市場(chǎng)上的低水平競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)而布局全球。
簡(jiǎn)單地說(shuō)跨國(guó)公司是“買(mǎi)全球”、“賣(mài)全球”。約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國(guó)公司擁有全球的市場(chǎng),并且擁有遍布全球的供應(yīng)鏈,其可以根據(jù)成本最小化和利益最大化原則在全球范圍內(nèi)調(diào)配資源和組織生產(chǎn)與管理,而國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)的配套資源和有限的市場(chǎng)資源。
有資料顯示約翰迪爾在11個(gè)國(guó)家設(shè)有工業(yè)基地,全球雇員達(dá)43000人,產(chǎn)品行銷(xiāo)160多個(gè)國(guó)家和地區(qū),是世界最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商和世界第二大工程機(jī)械制造商,約翰迪爾約有60%的生產(chǎn)在北美和歐洲市場(chǎng),其他包括亞洲地區(qū)占比40%,近幾年約翰迪在收縮中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù),如2020年關(guān)閉了寧波拖拉機(jī)工廠,2021年關(guān)閉了天津發(fā)動(dòng)機(jī)工廠,但加大了在中國(guó)市場(chǎng)零部件的采購(gòu)比例。
久保田集團(tuán)在亞洲、美洲、歐洲、日本等全球各地全方位地開(kāi)展業(yè)務(wù),總共有150家子公司以及20家關(guān)聯(lián)公司,其中在日本有30多家分支機(jī)構(gòu),有12家制造工廠,在北美、亞洲、歐洲等二十多個(gè)國(guó)家設(shè)有近40家生產(chǎn)、銷(xiāo)售公司,其中生產(chǎn)性企業(yè)約15家,久保田日本本土產(chǎn)值占久保田全球產(chǎn)值的40%左右,其余60%分布在北美、北歐和中國(guó)、東南亞等國(guó)家。
可以看出來(lái),跨國(guó)公司利用全球的供應(yīng)鏈體系和遍布全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)在做生意,而國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)品牌絕大部分在國(guó)內(nèi)內(nèi)斗,由于補(bǔ)貼政策的關(guān)系,企業(yè)很難走出舒適區(qū)去主動(dòng)開(kāi)辟?lài)?guó)際市場(chǎng),目前國(guó)內(nèi)企業(yè)仍是以貿(mào)易的形式在做海外生意,改革開(kāi)放幾十年了,國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)還沒(méi)有一家在海外成功地建立本土化的生產(chǎn)基地,僅有的幾次跨國(guó)并購(gòu)幾乎全部以失敗收?qǐng)觯栽谶@個(gè)意義上講,中國(guó)仍沒(méi)有一家真正意義上的全球化、“世界級(jí)”的農(nóng)機(jī)企業(yè)。
4、業(yè)務(wù)布局和自制能力
從全球范圍內(nèi)看,對(duì)于以農(nóng)業(yè)機(jī)械為主的公司,要實(shí)現(xiàn)超過(guò)15億元美元或100億元人民幣的銷(xiāo)售規(guī)模,只憑農(nóng)業(yè)機(jī)械幾乎是不可能完成,所以有戰(zhàn)略野心和強(qiáng)烈進(jìn)取心的企業(yè)在某個(gè)階段必然會(huì)開(kāi)始多元化發(fā)展。
但不同的企業(yè)具體選擇會(huì)有所差別,有的企業(yè)會(huì)圍繞著原來(lái)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)開(kāi)展相關(guān)多元化,有的是會(huì)選擇跨界多元化,但不管給外界有什么感覺(jué),多元化公司在企業(yè)內(nèi)部一定是想追求內(nèi)部地制造、技術(shù)、銷(xiāo)售渠道、管理等資源的共享,所以說(shuō)多元化是大企業(yè)的必然選擇,而專(zhuān)業(yè)化是小企業(yè)的專(zhuān)利。
從下圖可以看出來(lái),多元化發(fā)展,非常值得關(guān)注的是約翰迪爾、久保田、凱斯紐荷蘭、洋馬都選擇了在農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械兩個(gè)領(lǐng)域布局,尤其是約翰迪爾,在與美國(guó)卡特彼勒的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)中,不但將卡特的農(nóng)業(yè)機(jī)械幾乎打出了市場(chǎng),而且通過(guò)自我發(fā)展和收購(gòu)德國(guó)維根特公司等資本手段,讓自己的工程機(jī)械業(yè)務(wù)越來(lái)越強(qiáng),此外久保田、洋馬、凱斯的工程機(jī)械在業(yè)內(nèi)也是有很高的知名度和市場(chǎng)影響力。
另一值得關(guān)注的是金融業(yè)務(wù),在本土及中國(guó)市場(chǎng)上,約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國(guó)公司都有強(qiáng)大金融業(yè)務(wù),并且金融業(yè)務(wù)所獲得的利潤(rùn)比例很高,金融工具既是一種促銷(xiāo)工具,也是一種盈利途徑。
在多元化布局之外,最值得關(guān)注的是這些跨國(guó)公司的內(nèi)部強(qiáng)大的自制能力。
深入研究會(huì)發(fā)現(xiàn),約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、洋馬、井關(guān)這些優(yōu)秀的跨國(guó)公司,他們的自制率深度都超過(guò)50%,這些企業(yè)的主要業(yè)務(wù)都是拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)、青貯收獲機(jī)、插秧機(jī)等大類(lèi)農(nóng)機(jī),其中拖拉機(jī)和聯(lián)合收獲機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋等核心部件和總成都是自制的,且是一種深度自制,也就是變速箱、齒輪、車(chē)軸等零部件的注塑、加工、熱處理、裝配等都是內(nèi)部完成,這是跨國(guó)公司保證產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵。
反觀國(guó)內(nèi)幾家大型農(nóng)機(jī)企業(yè),目前業(yè)務(wù)布局上只有濰柴雷沃和沃得在農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械上雙線布局,其他幾家規(guī)?;敬蠖鄶?shù)只有單一的農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù),并且農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)也是品類(lèi)單一,如一拖、東風(fēng)農(nóng)機(jī)都是單一的拖拉機(jī)業(yè)務(wù),其收獲機(jī)等業(yè)務(wù)量很小,幾乎可以忽略不計(jì)。
從內(nèi)部自制率上看,國(guó)內(nèi)除了一拖擁有不輸于約翰迪爾、久保田等跨國(guó)的深度自制能力之外,其他的企業(yè)自制率都很低,尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)的缺失是一塊硬傷,缺乏核心部件自制能力的企業(yè)本身就沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,路當(dāng)然走不長(zhǎng)。
從以上分析可以看出來(lái),歐洲、美國(guó)、日本等大型跨國(guó)公司擁有較完整的業(yè)務(wù)體系,業(yè)務(wù)橫跨農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械兩個(gè)領(lǐng)域,且兩個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力都很強(qiáng),并且有很深的自制能力。
以上兩點(diǎn),前者保證業(yè)務(wù)的安全性和抗行業(yè)周期,后者保證產(chǎn)品的高品質(zhì)和質(zhì)量穩(wěn)定性,一個(gè)是面向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,一是個(gè)養(yǎng)眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,而這兩點(diǎn)恰恰都是國(guó)產(chǎn)品牌欠缺之處,是短板,需要補(bǔ)課的。
5、資本平臺(tái)上的差距
在行業(yè)快速成長(zhǎng)期和企業(yè)少年、青年期是機(jī)會(huì)和產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展,在這個(gè)階段抓機(jī)會(huì)的能力和產(chǎn)品力以及產(chǎn)品迭代的能力企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,但在行業(yè)進(jìn)入成熟期和企業(yè)度過(guò)青春期之后,資本才是驅(qū)動(dòng)企業(yè)繼續(xù)做大做強(qiáng)的力量。
“大公司都是買(mǎi)大的”,這句話在農(nóng)機(jī)行業(yè)以及其他行業(yè)都適用。
農(nóng)機(jī)行業(yè)的“帶頭大哥”約翰迪爾也在不同的階段進(jìn)行過(guò)多次并購(gòu),最近一次大動(dòng)作是2019年收購(gòu)德國(guó)工程機(jī)械維根特,彼次收購(gòu)之后迪爾成為腳踏農(nóng)業(yè)機(jī)械和工程機(jī)械的真正的巨人,當(dāng)然最典型的是美國(guó)愛(ài)科公司,與約翰迪爾、久保田、洋馬、克拉斯這些百年企業(yè)相比,美國(guó)愛(ài)科用了短短25年的時(shí)間成為全球規(guī)模和實(shí)力排名前三地企業(yè),克拉斯的手段就是大規(guī)模、頻繁的并購(gòu),25年時(shí)間里并購(gòu)了全球超過(guò)30個(gè)知名農(nóng)機(jī)品牌。
國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)幾乎是資本的荒漠,目前生產(chǎn)領(lǐng)域上市公司只有一拖股份、山東弘宇兩家,星光農(nóng)機(jī)、新研股份早就委身于他人,主業(yè)已經(jīng)不是農(nóng)機(jī)了,目前國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)處于春秋戰(zhàn)略時(shí)期,行業(yè)亟待洗牌,但是如果沒(méi)有資本平臺(tái)和資本力量的加持,憑現(xiàn)有的企業(yè)是沒(méi)有這個(gè)能力完成洗牌的。
資本實(shí)力,既是硬核心實(shí)力,也是軟實(shí)力,目前看硬實(shí) 力的差距正在快速縮小,而軟實(shí)力的差距且在拉大
6、面向未來(lái)的布局和競(jìng)爭(zhēng)
我們極有可能“打的是上一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)”,為什么這么說(shuō)呢?
可以負(fù)責(zé)任地講,近幾年國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)被鎖死在低技術(shù)時(shí)代,當(dāng)然這并非《三體》里外星文明的強(qiáng)制手段,而是企業(yè)鉆補(bǔ)貼政政策空子的短視行徑,其惡果就是“劣幣驅(qū)逐良幣”以及不思進(jìn)取的低技術(shù)競(jìng)爭(zhēng),這個(gè)話題在些無(wú)須贅述。
反觀歐美企業(yè),他們正在更高的起點(diǎn)上布局未來(lái),在筆者是《約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等歐美跨國(guó)大佬在布局未來(lái)!》一文中梳理出了約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等跨國(guó)公司在近五年時(shí)間里的幾十起并購(gòu),如凱斯紐荷蘭在1919—2021年有6次有影響力并購(gòu),迪爾在之間有5次有影響力的并購(gòu)。
系統(tǒng)地梳理一下從歐美幾個(gè)大公司的并購(gòu),可以明顯的看出來(lái)并購(gòu)類(lèi)型的指向性非常明顯。
近三十例的并購(gòu)沒(méi)有一例是針對(duì)拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)等動(dòng)力產(chǎn)品或傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)的并購(gòu),不約而同地都是農(nóng)機(jī)具、植保機(jī)械、核心部件、智能化設(shè)備和技術(shù)。
如果分時(shí)間先后的話,2015年之前主要是普通的農(nóng)機(jī)具存量資源整合,2015年之后的并購(gòu)主要指向精準(zhǔn)化、變量化、智能化、物聯(lián)化技術(shù)和設(shè)備以及解決方案,這是工業(yè)4.0和智能化時(shí)代在農(nóng)機(jī)行業(yè)的體現(xiàn),尤其是凱斯紐荷蘭近三年并購(gòu),明顯的是以智能化技術(shù)和設(shè)備為主。
筆者認(rèn)為歐洲和北美地區(qū)早在20世紀(jì)就完成了農(nóng)機(jī)制造行業(yè)整合,之后形成了約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛(ài)科、克拉斯、道依茨法爾等少數(shù)幾家寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。
近幾年幾個(gè)大公司的并購(gòu)并非行業(yè)存量資源的整合,而是布局于未來(lái)的戰(zhàn)略并購(gòu),當(dāng)然這種并購(gòu)也是競(jìng)爭(zhēng)的需要,明顯的看出來(lái),更加積極主動(dòng)的是凱斯紐荷蘭、愛(ài)科,并購(gòu)的標(biāo)的上兩家企業(yè)更傾向于有智能化概念的標(biāo)的以及細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)的,而約翰迪爾更注意維護(hù)主航道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
所以筆者說(shuō)跨國(guó)公司正在全力準(zhǔn)備未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng),但國(guó)內(nèi)企業(yè)仍在低技術(shù)層面上內(nèi)斗,國(guó)內(nèi)品牌仍是“打的是上一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)”。
未來(lái)待繼《國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)如何從“打的是上一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)”參與到未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)》。
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