2017年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)解讀
2017年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)解讀
2017年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)的變局和怪象著實(shí)令人詫異：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡，效益指標(biāo)卻穩(wěn)中有升；主流品牌銷售“跳水”，邊緣品牌卻大幅度攀升；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)溫和下行，出口市場(chǎng)卻逆勢(shì)飄紅……林林總總，讓業(yè)內(nèi)人士一頭霧水。后市環(huán)境復(fù)雜多變，下半年市場(chǎng)走勢(shì)更加撲朔迷離。上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng)到底怎么了？下半年又將演繹出何種走勢(shì)？我們?cè)噲D復(fù)盤上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)，揭開(kāi)下半年走勢(shì)之謎底。
穩(wěn)健運(yùn)行，增幅趨緩
2017年上半年，從拖拉機(jī)行業(yè)運(yùn)行的基本面看，呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行、增幅趨緩的特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，176家規(guī)模以上拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)344.95億元、12.13億元，同比分別增長(zhǎng)8.66%和2.74%。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅在農(nóng)機(jī)行業(yè)13個(gè)子行業(yè)中，排名第12位，僅僅高于農(nóng)用及園林用金屬工具制造，低于平均增幅1.09個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)也低于行業(yè)平均利潤(rùn)2.66個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)需求低迷，導(dǎo)致虧損企業(yè)增加，在176家拖拉機(jī)企業(yè)中，有35家虧損，較之2016年同期多5家，虧損面達(dá)到19.89%，較之2016年同期增加2.84%。虧損額1.99億元，較之2016年同期降低2.23億元。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，為了促銷需要，一些企業(yè)鋪貨、賒銷行為直接拉起應(yīng)收賬款的大幅攀升，同比增幅達(dá)到了14.93%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
全線飄紅，大幅度攀升
拖拉機(jī)出口全線飄紅，出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑，出口市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)成為上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)最為突出的特點(diǎn)。
首先，出口量小幅增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年累計(jì)出口各種拖拉機(jī)75979臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.38%。其中，輪式拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、履帶式拖拉機(jī)或牽引車出口25146臺(tái)、50764臺(tái)和69臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)19.27%、6.35%和305.83%。占比33.1%、66.81%和0.09%，較之去年同期分別增長(zhǎng)2.47%、-2.53和0.07%。
其次，出口額大幅度攀升。累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額24314.21萬(wàn)美元，同比大幅度攀升33.34%。其中，輪式、手扶、履帶式拖拉機(jī)或牽引車出口額實(shí)現(xiàn)出口額20002.68萬(wàn)美元、4258.9萬(wàn)美元和52.63萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)40.98%、5.78%和159.64%；占比分別為82.27%、17.52%和0.22%，較之2016年同期分別增長(zhǎng)4.46%、-4.56%和0.11%。
第三，出口額與出口量的同比增幅形成較大反差，主要是拖拉機(jī)出口結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化所致，輪式拖拉機(jī)的大幅度增長(zhǎng)以及大型化，直接拉高拖拉機(jī)出口額的巨大增長(zhǎng)。出口18kW＜功率≤75kW的拖拉機(jī)占比高達(dá)74.53%，75kW＜功率≤130kW的拖拉機(jī)出口額也達(dá)到了15.55%，均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)出口額大幅度攀升的主要?jiǎng)恿Α?/p>
表1 2017年1—6月拖拉機(jī)出口量統(tǒng)計(jì)
從出口目的地國(guó)分析，出口區(qū)域集中度大幅度增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年輪式拖拉機(jī)主要出口到美國(guó)、緬甸等前15個(gè)國(guó)家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額14481.19萬(wàn)美元，較之2016年同期大幅度攀升53.37%；出口占比72.4%，較之2016年同期上揚(yáng)5.66個(gè)百分點(diǎn)。在前15個(gè)國(guó)家中，有12個(gè)國(guó)家出口同比呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，其中，出口排名前三的美國(guó)、緬甸、烏克蘭同比分別增長(zhǎng)84.77%、60.05%和23.9%，占比分別為20.32%、11.99%和8.5%，較之2016年同期分別上揚(yáng)4.77、1.4和-1.2個(gè)百分點(diǎn)。俄羅斯出口同比增幅高達(dá)102.12%，阿爾及利亞、烏茲別克斯坦出口同比分別高達(dá)73.6倍和11.3倍。
小幅下滑，跌宕起伏
與拖拉機(jī)穩(wěn)健運(yùn)行和出口市場(chǎng)全線飄紅迥異的是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的溫和下行。上半年，拖拉機(jī)市場(chǎng)延續(xù)了2016年小幅下滑的特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，我國(guó)累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)79.98萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.21%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售3.69萬(wàn)臺(tái)、22.8萬(wàn)臺(tái)和53.49萬(wàn)臺(tái)，同比分別下降12.35%、6.75%和8.52%；占比4.61%、28.51%和66.88%，較之2016年同期分別增長(zhǎng)-0.22%、0.45%和-0.23%。
從我國(guó)大中拖市場(chǎng)層面分析，上半年，大中拖市場(chǎng)小幅下滑。前6個(gè)月，累計(jì)銷售各種大中拖24.96萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.03%。
自2016年4月—2017年4月，大中拖市場(chǎng)月度同比連續(xù)13個(gè)月徘徊在下滑通道中，這是多年未遇的奇觀。2017年5月雖小幅攀升，但這種增長(zhǎng)也是曇花一現(xiàn)，6月再度跌入下滑通道。從月度環(huán)比分析，跌宕起伏。進(jìn)入2017年以來(lái)，2月、3月、5月大幅度增長(zhǎng)，1月小幅下滑，4月、6月大幅度滑坡。
中間“凸起”，中拖占據(jù)主流
上半年，大中拖市場(chǎng)的功率段需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整，呈現(xiàn)出較為突出的特點(diǎn)是中間功率段“凸起”呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)，中拖和大拖情況極為相似。
從中拖各個(gè)功率段需求結(jié)構(gòu)分析，呈現(xiàn)兩個(gè)突出特征：一是中拖在大中拖中的主流地位難以撼動(dòng)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，14.7~73.5 kW（20~100 hp）段中拖累計(jì)銷售22.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.75%；占比86.07%，較之2016年同期上揚(yáng)0.76個(gè)百分點(diǎn)。二是功率段向中間集中的傾向十分強(qiáng)烈。18.4~36.8 kW（25~50 hp）段和58.8~73.5 kW（80~100 hp）同比出現(xiàn)不同程度的下滑，36.8~58.8 kW（50~80 hp）段則呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，成為中型拖拉機(jī)的典型機(jī)型。從中拖各個(gè)馬力段的占比看，29.4~44.1 kW（40~60 hp）段占比高達(dá)49.69%，占比中拖的半壁江山。
上半年，我國(guó)73.5 kW（100 hp）以上大型拖拉機(jī)出人意料的大幅度下滑，市場(chǎng)調(diào)查顯示，1—6月，累計(jì)銷售各種大拖3.69萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.18%，占比13.93%，較之2016年同期下挫0.76個(gè)百分點(diǎn)。
從73.5 kW（100 hp）以上大拖市場(chǎng)分析，功率段上延的傾向更為強(qiáng)烈。80.9~102.9 kW（110~140 hp）段出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑，102.9~132.3 kW（140~180 hp）段呈現(xiàn)不同程度的大幅度攀升，尤其是110.3~117.6 kW（150~160 hp）段拖拉機(jī)同比增幅達(dá)到三位數(shù)。但大拖的上延止于132.3 kW（180 hp）段，132.3~147.0 kW（180~200 hp）段和147 kW（200 hp）以上機(jī)型同比呈現(xiàn)不同程度的滑坡。
從占比看，73.5~80.9 kW（100~110 hp）段和95.6~102.9 kW（130~140 hp）大型拖拉機(jī)的主力機(jī)型，二者占比43.72%，較之2016年同期下挫5.06個(gè)百分點(diǎn)；102.9~117.6 kW（140~160 hp）段占比分別增長(zhǎng)7.02和7.35個(gè)百分點(diǎn)，增速較快。
區(qū)域集中度提高，邊緣市場(chǎng)悄然崛起
大中拖傳統(tǒng)區(qū)域市場(chǎng)主要集中在東北、西北和華北的“三北”區(qū)域，近年，隨著“三北”趨勢(shì)市場(chǎng)漸趨飽和以及需求結(jié)構(gòu)變化，區(qū)域格局正在悄然生變。2017年上半年，區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)的突出特點(diǎn)是區(qū)域集中度提高。市場(chǎng)調(diào)查顯示，銷量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的區(qū)域共11個(gè)，累計(jì)銷售17.32萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.68%；占比65.38%，較之2016年同期上揚(yáng)2.12個(gè)百分點(diǎn)。
從主流區(qū)域的個(gè)案分析，11個(gè)主流區(qū)域呈現(xiàn)“7上4下”，其中，山東、甘肅、湖北、江西同比呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，區(qū)域占比也呈現(xiàn)不同程度的上揚(yáng)；與之此消彼長(zhǎng)的是傳統(tǒng)的需求強(qiáng)勢(shì)區(qū)域內(nèi)蒙古、河北、河南出現(xiàn)較大幅度滑坡。由此不能看出，大中拖區(qū)域市場(chǎng)需求隨著傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)區(qū)域需求的飽和以及結(jié)構(gòu)性調(diào)整，增量正逐年調(diào)減。而一些邊緣區(qū)域因剛性需求的存在，正逐年走強(qiáng)。
下滑有因，增長(zhǎng)有由
上半年，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)下滑是有多重利空因素促成的。隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)成為當(dāng)今農(nóng)村的必然發(fā)展趨勢(shì)。加之近年農(nóng)機(jī)和農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植專業(yè)戶等農(nóng)村組織快速崛起，本應(yīng)是大中拖市場(chǎng)尤其是大拖市場(chǎng)快速發(fā)展的最佳時(shí)期，但2017年上半?yún)s出現(xiàn)了滑坡，究竟為何？
第一，市場(chǎng)飽和，剛性需求嚴(yán)重不足。我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)黃金10年的迅猛發(fā)展，早于多年前即已實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化，近年大中拖市場(chǎng)依然保持了較好的增長(zhǎng)，主要來(lái)自市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整所產(chǎn)生的更新需求，尤其是大拖市場(chǎng)崛起的拉動(dòng)。事實(shí)上，這種非剛性需求產(chǎn)生的拉動(dòng)力非常脆弱，一旦市場(chǎng)偶發(fā)因素發(fā)生，對(duì)市場(chǎng)都會(huì)帶來(lái)沉重的打擊。譬如自2016年至今，糧價(jià)的大幅度下跌，消費(fèi)者購(gòu)買力受到極大削弱，直接產(chǎn)生兩個(gè)后果：第一，更新周期延長(zhǎng)，第二，購(gòu)買能力不足。
第二，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼遲緩。眾所周知，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)將產(chǎn)生重大的影響，中央雖然早于年初即將補(bǔ)貼下發(fā)至各個(gè)區(qū)域，但許多區(qū)域推進(jìn)速度緩慢。這點(diǎn)從7月21日農(nóng)業(yè)部發(fā)布消息即可了解到“截至6月底，各省已實(shí)施中央財(cái)政補(bǔ)貼資金41.5億元，已完成全年任務(wù)的22%”。由此不難看出，上半年，我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼給予市場(chǎng)的支撐力十分有限，對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的利空影響。
第三，“國(guó)Ⅱ”“國(guó)Ⅲ”切換。“國(guó)Ⅱ”“國(guó)Ⅲ”切換雖然已于2016年12月1日完成，但依然對(duì)2017年上半年的市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響。2016年許多經(jīng)銷商通過(guò)各種方式將庫(kù)存“國(guó)Ⅱ”發(fā)動(dòng)機(jī)的拖拉機(jī)變成二手農(nóng)機(jī)，這部分拖拉機(jī)銷售透支了2017年上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng)。
第四，農(nóng)機(jī)收益下降。近年隨著拖拉機(jī)社會(huì)保有量的逐年攀升，拖拉機(jī)投資收益縮水，壓制了潛在消費(fèi)者的購(gòu)買信心，對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。
市場(chǎng)下滑，為何拖拉機(jī)效益指標(biāo)卻出現(xiàn)溫和增長(zhǎng)？
其緣由主要有以下幾個(gè)方面：一是新興邊緣企業(yè)的崛起，市場(chǎng)調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)一些小企業(yè)上半年銷售業(yè)績(jī)不降反升；二是品牌表現(xiàn)的巨大差異，在一些主流品牌下跌的同時(shí)，另一些品牌卻出現(xiàn)增長(zhǎng)，譬如迪爾、時(shí)風(fēng)等大品牌；三是銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，大拖在拖拉機(jī)結(jié)構(gòu)中占比的提高，拉升了整個(gè)拖拉機(jī)效益；四是企業(yè)加大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)，壓低企業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)整個(gè)行業(yè)的效益貢獻(xiàn)率在提高。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局生變，邊緣企業(yè)急劇分化
2017年上半年，大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中度明顯下降。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前5大品牌累計(jì)銷售10.09萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度下滑27.58%。占比38.08%，較之2016年同期下挫10.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，號(hào)稱“三駕馬車”的中拖一拖、福田雷沃和常州東風(fēng)下滑幅度均在30%以上，占比分別下挫4.63、5.49、2.38個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，迪爾、山東時(shí)風(fēng)同比出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，尤其是迪爾，同比增幅高達(dá)25.88%，占比上揚(yáng)了1.07個(gè)百分點(diǎn)。
不難看出，強(qiáng)勢(shì)品牌銷量“跳水”，是否意味著延續(xù)多年的大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定性正面臨著巨大挑戰(zhàn)，而直接導(dǎo)致變局的因素異常復(fù)雜，雙重?cái)D壓成為重要的原因。一方面正外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸發(fā)揮出來(lái)，他們正克服多年因高價(jià)導(dǎo)致的市場(chǎng)銷量低迷，通過(guò)國(guó)產(chǎn)化消弭價(jià)格劣勢(shì)，并進(jìn)一步彰顯產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。另一方面，非主流品牌蠶食成為催化主流品牌危機(jī)的又一重要因素，他們攜低價(jià)優(yōu)勢(shì)沖擊市場(chǎng)，在當(dāng)前價(jià)格敏感度較高的情勢(shì)下這種沖擊力變得十分強(qiáng)大。同時(shí)，我們?cè)跒H坊的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)這些非主流品牌正在急劇分化，一些小品牌在低迷的市場(chǎng)下，關(guān)門歇業(yè)，在濰坊40多家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，有12家今年就沒(méi)有生產(chǎn)。相反，一些企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，有一家企業(yè)，上半年同比增幅高達(dá)40%。這些邊緣企業(yè)也可能在這場(chǎng)變革中上升為主流品牌。同時(shí)，在佳木斯，我們還發(fā)現(xiàn)一些不入流的企業(yè)，以很低的價(jià)格，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，銷售火爆?？傊?，大中拖市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、需求低迷的環(huán)境下，正在急劇分化，演繹新的競(jìng)爭(zhēng)格局。
后市不容樂(lè)觀，市場(chǎng)或?qū)⑾禄?/strong>
上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)的基本走勢(shì)告訴我們，2017年的拖拉機(jī)市場(chǎng)面臨更為復(fù)雜的環(huán)境和不確定性，整個(gè)拖拉機(jī)雖利好與利空交織，但利空因素表現(xiàn)的更為強(qiáng)烈，由此我們預(yù)判，整個(gè)拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)小幅下滑。
從利好因素看，第一，大型農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)增長(zhǎng)將拉動(dòng)大拖市場(chǎng)；第二，更新需求成為支撐市場(chǎng)的重要力量；第三，去年市場(chǎng)下滑，為今年市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了必要的條件。
與利好因素形成巨大反差，利空因素表現(xiàn)的更為強(qiáng)烈：其一，市場(chǎng)已經(jīng)飽和，內(nèi)生性需求嚴(yán)重不足，市場(chǎng)支撐力并不充分；其二，作為市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)力的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼因拖拉機(jī)單臺(tái)補(bǔ)貼額度的下調(diào)，對(duì)市場(chǎng)購(gòu)買行為將產(chǎn)生較大負(fù)面影響；其三，糧價(jià)下行，購(gòu)買力下降，更新周期延長(zhǎng)等因素對(duì)今年市場(chǎng)所產(chǎn)生的強(qiáng)烈利空影響不容小覷；其四，大型拖拉機(jī)在增長(zhǎng)與中小拖的持續(xù)大幅度滑坡，一方面改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，另一方面，拉低了整個(gè)市場(chǎng)需求量；其五，作業(yè)收益的邊際遞減將打擊潛在用戶的消費(fèi)信心，新增用戶會(huì)進(jìn)一步減少；其六，傳統(tǒng)熱點(diǎn)主流區(qū)域向非主流區(qū)域轉(zhuǎn)移過(guò)程中的形成的空窗，對(duì)今年乃至今后數(shù)年都將產(chǎn)生深刻的影響。
基于以上分析，預(yù)計(jì)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)2017年或?qū)⑿》?，銷量維持在50余萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5%左右。其中大拖下滑幅度會(huì)收窄，中拖下滑幅度或?qū)U(kuò)大。
我國(guó)小型拖拉機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入需求平臺(tái)期，市場(chǎng)表現(xiàn)受周期性需求的影響很大。2017年受整體市場(chǎng)利空環(huán)境和大中拖更新的雙向擠壓，市場(chǎng)或?qū)⒏鼮閼K淡。我們預(yù)計(jì)，全年市場(chǎng)銷量或?qū)⒃?10萬(wàn)臺(tái)左右，市場(chǎng)降幅在10%上下。
三連跌后終見(jiàn)紅，或?qū)⒀堇[反彈大戲
拖拉機(jī)出口面臨較好的國(guó)際環(huán)境，首先，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)改善跡象，回暖跡象有所表現(xiàn)；其次，中國(guó)倡導(dǎo)推動(dòng)的“一路一帶”戰(zhàn)略將推動(dòng)我國(guó)拖拉機(jī)對(duì)沿線國(guó)家的出口；再次，拖拉機(jī)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)及出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型拖拉機(jī)成為出口的驅(qū)動(dòng)力；第四，亞洲、非洲市場(chǎng)成為拖拉機(jī)出口的新引擎；最后，拖拉機(jī)出口已遭遇三連跌，今年上半年終見(jiàn)紅，應(yīng)在預(yù)料之中。說(shuō)明去年的出口已經(jīng)探底，出口勢(shì)能高企，加之形成的出口“洼地”。為今年出口增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大支撐。
綜合以上各種因素，我們對(duì)今年的拖拉機(jī)出口市場(chǎng)作如下預(yù)判：第一，2017年出口量或?qū)⑿》噬隹陬~或?qū)⒋蠓扰噬?；第二，出口大型化趨?shì)不會(huì)改變，并呈強(qiáng)化之勢(shì)。第三，輪式拖拉機(jī)依然是優(yōu)勢(shì)出口品類，占比依然在80%以上；第四，出口區(qū)域較為廣泛，美國(guó)、俄羅斯、烏克蘭依然是出口主要區(qū)域。
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