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　　2022年，拖拉機行業(yè)洗牌的4種力量！

國內(nèi)拖拉機行業(yè)經(jīng)過了20年的野蠻瘋狂生長，以30萬臺的年需求量，居然出現(xiàn)了220多家生產(chǎn)企業(yè)，這可能是歷史上所有的拖拉機企業(yè)數(shù)量總和。

在有限的市場里，出現(xiàn)了超量的企業(yè)，在沒有增量的市場里，不斷的有新企業(yè)進入，狼多肉少的背景下，國內(nèi)拖拉機行業(yè)的洗牌不可避免。

推動行業(yè)變革的力量早有端倪，2021年已經(jīng)開始洗牌，2022年必將是加速洗牌的一年。

筆者認為推動拖拉機行業(yè)洗牌的有以下4種力量：政策、技術(shù)、實力和資本。在這4種力量的共同作用下，國內(nèi)拖拉機行業(yè)的洗牌速度會加快。

一、政策洗牌

補貼政策是農(nóng)機行業(yè)的最大自變量，企業(yè)都在圍繞著補貼政策轉(zhuǎn)。

2022年，對拖拉機行業(yè)影響最大的仍是補貼政策。但與以往相比，2022年的政策利好的因素有限，相反利空比比皆是。

度過風(fēng)云激蕩的17年，拖拉機的政策紅利所剩無幾，整體看2022年拖拉機的補貼政策有以下幾點利空。

一是調(diào)低補貼比例?！?021—2023年國家農(nóng)機購置補貼指導(dǎo)意見》明確指出，逐步降低區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后的輪式拖拉機等機具品目的補貼額，到2023年將其補貼額測算比例降低至15%及以下，并將部分低價值的機具退出補貼范圍。

其實補貼比例調(diào)低并不是最大利空，單機實際補貼額降低才是殺傷力最大的。與此前補貼政策相比，各功率段拖拉機產(chǎn)品單機補貼限額整體均有所下降，其中 200 馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機的單機補貼限額下降幅度達到 51%。

二是對“K值”的強要求。K值，即拖拉機最小使用質(zhì)量與功率的比值。K值的大小在很大程度上能判斷1臺拖拉機的質(zhì)量水平和機制的強度。從理論上說，較大的K值表明拖拉機有較高的質(zhì)量和較好的耐用性。這一政策的初衷是為了糾正“大馬拉小車”等惡性競爭。

2022年，將會繼續(xù)嚴格控制拖拉機K值。在K值之下，企業(yè)的競爭回歸于成本，沒有規(guī)?；?、總成本優(yōu)勢的小品牌加速死亡。

從補貼政策層面看，2022年將是拖拉機產(chǎn)業(yè)的滑鐵盧。政策雖然是一視同仁，但是對小品牌更不利。

二、技術(shù)洗牌

如果能在技術(shù)處于絕對領(lǐng)先位勢，企業(yè)就相對安全。

上一輪的競爭，比拼的是機會和利用補貼政策的能力，以及成本控制能力。但是，隨著政策的優(yōu)化、機會的減少和成本空間壓縮，國內(nèi)拖拉機行業(yè)必將迎來技術(shù)洗牌和技術(shù)立身時代。

可以預(yù)見的技術(shù)手段主要涉及以下幾個領(lǐng)域。

一是排放標準升級。也就是非道路國四的實施，2022年12月1日是非道路國四正式切換的時點。標準實施的第一年，將是大量品牌退出的元年。

二是傳動技術(shù)的升級。動力換向、動力換擋、CVT無級變速真正的批量化、產(chǎn)業(yè)化之后，制造成本將快速降低，大量沒有技術(shù)儲備和新產(chǎn)品開發(fā)能力的品牌會退出，技術(shù)的洗牌是“降維打擊”。

三是信息化手段助推拖拉機整機技術(shù)升級。以自動控制、輔助駕駛、無人駕駛結(jié)合動力換擋、CVT無級變速技術(shù)，拖拉機不再是硬件的比拼，而是信息化技術(shù)、軟件控制系統(tǒng)和智能化技術(shù)的比拼。

這是更高維度的技術(shù)洗牌。只有擁有雄厚實力的頭部企業(yè)和掌握智能化技術(shù)的企業(yè)才能完成。

三、實力洗牌

隨著行業(yè)進入存量市場，企業(yè)與企業(yè)之間的比拼已經(jīng)由機會、政策、速度、效率等層面的比拼轉(zhuǎn)向綜合實力的比拼。

2021年，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)，尤其是拖拉機行業(yè)有一個非常明顯的現(xiàn)象，那就是一拖東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機等大企業(yè)市場占有率在迅速提高。反觀200多家中小企業(yè)日子則非常難過，不少的企業(yè)退出了市場，有一些轉(zhuǎn)向打捆機、畜牧機械等新熱點。

2022年，這一趨勢將會延續(xù)，濰柴雷沃將是最不穩(wěn)定的因素，同時沃得要沖刺IPO，一拖也將會有更加積極的市場表現(xiàn)。

大企業(yè)之間的競爭，只會促進大企業(yè)更好更快的成長。競爭升級之后，跟不上節(jié)奏的品牌將會變成炮灰。

四、資本洗牌

最高層面的競爭是資本競爭，最有效的洗牌是資本洗牌。

國內(nèi)拖拉機行業(yè)依靠自身的力量很難完成洗牌，只有強大資本介入，實力派才能一統(tǒng)江湖，新的江湖霸主一定是背后資本實力最強大。

目前，拖拉機行業(yè)資本戰(zhàn)已經(jīng)打響，挑起戰(zhàn)火的是濰柴雷沃。自從濰柴雷沃入主農(nóng)機行業(yè)之后，拖拉機行業(yè)穩(wěn)定的競爭格局被顛覆，濰柴雷沃成為行業(yè)最不穩(wěn)定的因素。

濰柴入主雷沃之后，新成立的濰柴雷沃制定了雄心勃勃的戰(zhàn)略：聚焦高端農(nóng)業(yè)裝備，打造世界一流的農(nóng)業(yè)裝備集團，2025年前實現(xiàn)營業(yè)收入500億元，進入全球行業(yè)第一梯隊。

濰柴打破了拖拉機行業(yè)的平衡，同時也點燃了農(nóng)機行業(yè)的資本大戰(zhàn)，濰柴雷沃背后有濰柴動力，而一拖東方紅背后是國機集團和A股、H股兩地上市公司，沃得正在奮力沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。

此外，行業(yè)內(nèi)還有中聯(lián)重科、柳工、碧桂園等“資本+跨界大佬”，農(nóng)機行業(yè)的資本洗牌大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

資本洗牌是最高層次的洗牌，但有資本介入的行業(yè)洗牌會更加殘酷。

結(jié)論

國內(nèi)拖拉機行業(yè)期盼洗牌期快點到來，目前條件已經(jīng)成熟，行業(yè)將會經(jīng)歷政策、技術(shù)、資本、實力多方力量推動的洗牌，無論是行業(yè)內(nèi)企業(yè)，抑或是跨國公司，能笑到最后的一家是具有全球競爭力的實力派。